航空機・宇宙業界の地図
航空機・宇宙業界で、誰がどれだけ稼ぎ、誰が儲かっているか。1社が複数の業界にまたがる場合は、その事業(セグメント)だけを数えています。
2025年度 · 25社 · 5.8兆円
業界の地図
売上の大きい順に並べ、資本関係(大株主)を矢印で結んでいます。矢印は株主から投資先へ向かいます。
- 業界の規模(売上)
- 5.8兆円
- 社数
- 25
- 平均年収(単体)
- 764万円
- 業界の天気
- 晴れ
前年比 +17.4%
平均年齢 42.4歳
営業利益 +22.3%
三菱重工業[7011]
エナジーほか1事業
- 売上
- 3.45兆円▲21.7%
- 営業利益
- —
会社全体: 売上 4.97兆円 · 最終損益 3,321億円
平均年収 1,072万円 · 42.3歳(単体)
IHI[7013]
航空・宇宙・防衛
- 売上
- 6,481億円▲17.3%
- 営業利益
- 1,124億円▼8.4%
利益率 17.3%
会社全体: 売上 1.64兆円 · 最終損益 1,610億円
平均年収 1,001万円 · 42.4歳(単体)
川崎重工業[7012]
航空宇宙システム事業
- 売上
- 6,137億円▲8.1%
- 営業利益
- —
会社全体: 売上 2.31兆円 · 最終損益 1,082億円
平均年収 910万円 · 41.7歳(単体)
本田技研工業[7267]
パワープロダクツ事業及びその他の事業
- 売上
- 3,849億円▼0.1%
- 営業利益
- -107億円
利益率 -2.8%
会社全体: 売上 21.8兆円 · 最終損益 -4,239億円
平均年収 933万円 · 43.9歳(単体)
SUBARU[7270]
航空宇宙
- 売上
- 1,417億円▲27.0%
- 営業利益
- 35億円黒字転換
利益率 2.5%
会社全体: 売上 4.78兆円 · 最終損益 908億円
平均年収 764万円 · 40.0歳(単体)
日機装[6376]
工業部門
- 売上
- 1,368億円▲5.1%
- 営業利益
- 135億円▲84.8%
利益率 9.9%
会社全体: 売上 2,156億円 · 最終損益 137億円
平均年収 679万円 · 43.2歳(単体)
ナブテスコ[6268]
トランスポートソリューション事業
- 売上
- 1,005億円▲13.2%
- 営業利益
- 136億円▲8.7%
利益率 13.5%
会社全体: 売上 3,079億円 · 最終損益 157億円
平均年収 715万円 · 42.6歳(単体)
スカパーJSAT[9412]
宇宙事業
- 売上
- 660億円▲9.0%
- 営業利益
- 241億円▲9.9%
利益率 36.6%
会社全体: 売上 1,276億円 · 最終損益 233億円
平均年収 1,213万円 · 45.0歳(単体)
日油[4403]
化薬事業
- 売上
- 617億円▲59.1%
- 営業利益
- 79.8億円▲154.9%
利益率 12.9%
会社全体: 売上 2,580億円 · 最終損益 406億円
平均年収 844万円 · 42.9歳(単体)
島津製作所[7701]
航空機器
- 売上
- 434億円▲12.2%
- 営業利益
- 82.2億円▲35.5%
利益率 19.0%
会社全体: 売上 5,607億円 · 最終損益 605億円
平均年収 924万円 · 43.9歳(単体)
新明和工業[7224]
航空機
- 売上
- 416億円▲23.3%
- 営業利益
- 25.9億円▲31.6%
利益率 6.2%
会社全体: 売上 2,850億円 · 最終損益 115億円
平均年収 782万円 · 44.0歳(単体)
日本アビオニクス[6946]
情報システム
- 売上
- 239億円▲48.8%
- 営業利益
- 51億円▲67.3%
利益率 21.4%
会社全体: 売上 292億円 · 最終損益 38.2億円
平均年収 712万円 · 47.4歳(単体)
※ カードの売上・営業利益は、この業界に入る事業(セグメント)の数字です。「会社全体」は連結の売上と最終損益。
ほかの会社: 日本航空電子工業 · 有沢製作所 · 放電精密加工研究所 · イーグル工業 · シキボウ · カヤバ · 櫻護謨 · Terra Drone · AeroEdge · ispace · ACSL · Synspective · アクセルスペースホールディングス
天気は、前年と比べた売上と営業利益の合計から機械的に決めています(ともに増加で晴れ、ともに減少で雨)。
誰が稼いでいるか
面積 = 業界に属する事業の売上。色 = 営業利益率。
誰が儲かっているか
横 = 売上(対数目盛)、縦 = 営業利益率、円の大きさ = 営業利益。
ランキングと勢い
| 順位 | 企業(事業) | 売上 | シェア | 営業利益率 | 年成長率 | FCF* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三菱重工業エナジーほか1事業 | 3.45兆円 | 59.4% | — | +11.3% | 7,616億円 |
| 2▲1 | IHI航空・宇宙・防衛 | 6,481億円 | 11.2% | 17.3% | +25.4% | — |
| 3▼1 | 川崎重工業航空宇宙システム事業 | 6,137億円 | 10.6% | — | +19.8% | 223億円 |
| 4 | 本田技研工業パワープロダクツ事業及びその他の事業 | 3,849億円 | 6.6% | -2.8% | -0.9% | 5,232億円 |
| 5▲1 | SUBARU航空宇宙 | 1,417億円 | 2.4% | 2.5% | +22.8% | 1,239億円 |
| 6▼1 | 日機装工業部門 | 1,368億円 | 2.4% | 9.9% | +9.6% | 105億円 |
| 7 | ナブテスコトランスポートソリューション事業 | 1,005億円 | 1.7% | 13.5% | +10.4% | 168億円 |
| 8 | スカパーJSAT宇宙事業 | 660億円 | 1.1% | 36.6% | +6.0% | 35.6億円 |
| 9 | 日油化薬事業 | 617億円 | 1.1% | 12.9% | +19.7% | 215億円 |
| 10 | 島津製作所航空機器 | 434億円 | 0.7% | 18.9% | +18.1% | 397億円 |
| 11 | 新明和工業航空機 | 416億円 | 0.7% | 6.2% | +21.4% | 141億円 |
| 12▲1 | 日本アビオニクス情報システム | 239億円 | 0.4% | 21.4% | +20.8% | -44.8億円 |
| 13▼1 | 日本航空電子工業航機事業 | 205億円 | 0.4% | 10.7% | +7.6% | -67.6億円 |
| 14 | 有沢製作所産業用構造材料 | 137億円 | 0.2% | 21.1% | +18.1% | -37.7億円 |
| 15▲1 | 放電精密加工研究所放電加工・表面処理 | 99.1億円 | 0.2% | 20.4% | +9.8% | 14.6億円 |
| 16▼1 | イーグル工業航空宇宙業界向け事業 | 87.6億円 | 0.2% | 8.0% | +7.9% | 133億円 |
| 17 | シキボウ機能材料 | 68.9億円 | 0.1% | -2.2% | — | -6.2億円 |
| 18▲3 | カヤバ航空機器事業 | 67.2億円 | 0.1% | 6.6% | +16.4% | -28.1億円 |
| 19▼1 | 櫻護謨航空・宇宙、工業用品事業 | 57.3億円 | 0.1% | 19.2% | +18.1% | -11.6億円 |
| 20 | Terra Droneドローンソリューションセグメント | 41.6億円 | 0.1% | -10.4% | +26.2% | -17.2億円 |
| 21▲1 | AeroEdge | 36億円 | 0.1% | 18.2% | +22.4% | -6.2億円 |
| 22▼3 | ispace | 33.1億円 | 0.1% | -350.2% | +48.8% | -156億円 |
| 23▲1 | ACSL | 26億円 | 0.0% | -70.8% | +50.9% | -12.5億円 |
| 24▲1 | Synspective | 23.8億円 | 0.0% | -174.1% | +30.9% | -99.6億円 |
| 25▲1 | アクセルスペースホールディングスAxelLiner事業ほか1事業 | 15.9億円 | 0.0% | -51.8% | -24.8% | -44.3億円 |
* FCF は会社全体の値(事業別には開示されない)。年成長率は取れる範囲(最大5年)の年平均。
稼ぎ方の違い
各社が売上100円を何に使い、いくら残すか(会社全体)。
- 原価
- 営業費用
- 販管費
- その他
- 営業利益
- スカパーJSAT7228
- 日本アビオニクス671419
- 日油661618
- AeroEdge532918
- 島津製作所553213
- IHI771510
- 有沢製作所761410
- 三菱重工業78139
- 放電精密加工研究所75178
- イーグル工業74188
- 櫻護謨77158
- 日機装70237
- ナブテスコ70237
- カヤバ80147
- 川崎重工業8014
- 新明和工業8311
- 日本航空電子工業8412
- シキボウ8315
- SUBARU858
- 本田技研工業84117赤字 2円
- Terra Drone5272赤字 24円
- ACSL8190赤字 71円
- アクセルスペースホールディングス93164赤字 157円
- Synspective100174赤字 174円
- ispace186264赤字 350円
資本関係
有価証券報告書の「大株主の状況」から。
- 三菱重工業業界内
- 関連会社放電精密加工研究所35.1%
- 京セラ株式会社業界の外
- 関連会社日本航空電子工業33.0%
- NOK株式会社業界の外
- 関連会社イーグル工業32.0%
- トヨタ自動車株式会社業界の外
- スカパーJSAT業界内
- 出資QPSホールディングス13.2%
- ヒューリック株式会社業界の外
- 出資Synspective12.2%
- 豊田通商株式会社業界の外
- 出資AeroEdge12.0%
- DMG森精機株式会社業界の外
- 出資AeroEdge10.4%
- 三菱電機株式会社業界の外
- 出資Synspective9.5%
- ㈱TBSホールディングス業界の外
- 出資スカパーJSAT6.5%
- 清水建設株式会社業界の外
- 出資Synspective5.3%
- 高砂熱学工業株式会社業界の外
- 出資ispace4.8%
- 東海旅客鉄道株式会社業界の外
- 出資ナブテスコ4.4%
- 日立建機株式会社業界の外
- 出資カヤバ4.1%
- ファナック株式会社業界の外
- 出資ナブテスコ3.2%
カードの会社が、下に並んだ会社の大株主です(持株比率。有価証券報告書「大株主の状況」の最新の基準日)。50% 以上を子会社、20% 以上を関連会社と表示しています(持株比率だけで判定した目安)。3% 未満は省いています。
上位の会社を並べて比べる
航空機・宇宙の全企業(売上順)
この業界に属する全27社を、各社の最新の決算期の売上で並べています。事業(セグメント)単位で属する会社は、その事業の売上です。
- 三菱重工業3.45兆円
- IHI6,481億円 · 17.3%
- 川崎重工業6,137億円
- 本田技研工業3,849億円 · -2.8%
- SUBARU1,417億円 · 2.5%
- 日機装1,368億円 · 9.9%
- ナブテスコ1,005億円 · 13.5%
- スカパーJSAT660億円 · 36.6%
- 日油617億円 · 12.9%
- 島津製作所434億円 · 18.9%
- 新明和工業416億円 · 6.2%
- 日本アビオニクス239億円 · 21.4%
- 日本航空電子工業205億円 · 10.7%
- 有沢製作所137億円 · 21.1%
- 放電精密加工研究所99.1億円 · 20.4%
- イーグル工業87.6億円 · 8.0%
- シキボウ68.9億円 · -2.2%
- カヤバ67.2億円 · 6.6%
- 櫻護謨57.3億円 · 19.2%
- Terra Drone41.6億円 · -10.4%
- QPSホールディングス38億円 · -21.9%
- AeroEdge36億円 · 18.2%
- ispace33.1億円 · -350.2%
- アストロスケールホールディングス28.5億円
- ACSL26億円 · -70.8%
- アクセルスペースホールディングス25.1億円 · -74.7%
- Synspective23.8億円 · -174.1%
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