業界地図/自動車・機械

航空機・宇宙業界の地図

航空機・宇宙業界で、誰がどれだけ稼ぎ、誰が儲かっているか。1社が複数の業界にまたがる場合は、その事業(セグメント)だけを数えています。

2025年度 · 25社 · 5.8兆円

業界の地図

売上の大きい順に並べ、資本関係(大株主)を矢印で結んでいます。矢印は株主から投資先へ向かいます。

業界の規模(売上)
5.8兆円

前年比 +17.4%

社数
25
平均年収(単体)
764万円

平均年齢 42.4歳

業界の天気
晴れ

営業利益 +22.3%

三菱重工業[7011]

エナジーほか1事業

1位
売上
3.45兆円▲21.7%
営業利益
—

会社全体: 売上 4.97兆円 · 最終損益 3,321億円

平均年収 1,072万円 · 42.3歳(単体)

IHI[7013]

航空・宇宙・防衛

2位▲
売上
6,481億円▲17.3%
営業利益
1,124億円▼8.4%

利益率 17.3%

会社全体: 売上 1.64兆円 · 最終損益 1,610億円

平均年収 1,001万円 · 42.4歳(単体)

川崎重工業[7012]

航空宇宙システム事業

3位▼
売上
6,137億円▲8.1%
営業利益
—

会社全体: 売上 2.31兆円 · 最終損益 1,082億円

平均年収 910万円 · 41.7歳(単体)

本田技研工業[7267]

パワープロダクツ事業及びその他の事業

4位
売上
3,849億円▼0.1%
営業利益
-107億円

利益率 -2.8%

会社全体: 売上 21.8兆円 · 最終損益 -4,239億円

平均年収 933万円 · 43.9歳(単体)

SUBARU[7270]

航空宇宙

5位▲
売上
1,417億円▲27.0%
営業利益
35億円黒字転換

利益率 2.5%

会社全体: 売上 4.78兆円 · 最終損益 908億円

平均年収 764万円 · 40.0歳(単体)

日機装[6376]

工業部門

6位▼
売上
1,368億円▲5.1%
営業利益
135億円▲84.8%

利益率 9.9%

会社全体: 売上 2,156億円 · 最終損益 137億円

平均年収 679万円 · 43.2歳(単体)

ナブテスコ[6268]

トランスポートソリューション事業

7位
売上
1,005億円▲13.2%
営業利益
136億円▲8.7%

利益率 13.5%

会社全体: 売上 3,079億円 · 最終損益 157億円

平均年収 715万円 · 42.6歳(単体)

スカパーJSAT[9412]

宇宙事業

8位
売上
660億円▲9.0%
営業利益
241億円▲9.9%

利益率 36.6%

会社全体: 売上 1,276億円 · 最終損益 233億円

平均年収 1,213万円 · 45.0歳(単体)

日油[4403]

化薬事業

9位
売上
617億円▲59.1%
営業利益
79.8億円▲154.9%

利益率 12.9%

会社全体: 売上 2,580億円 · 最終損益 406億円

平均年収 844万円 · 42.9歳(単体)

島津製作所[7701]

航空機器

10位
売上
434億円▲12.2%
営業利益
82.2億円▲35.5%

利益率 19.0%

会社全体: 売上 5,607億円 · 最終損益 605億円

平均年収 924万円 · 43.9歳(単体)

新明和工業[7224]

航空機

11位
売上
416億円▲23.3%
営業利益
25.9億円▲31.6%

利益率 6.2%

会社全体: 売上 2,850億円 · 最終損益 115億円

平均年収 782万円 · 44.0歳(単体)

日本アビオニクス[6946]

情報システム

12位▲
売上
239億円▲48.8%
営業利益
51億円▲67.3%

利益率 21.4%

会社全体: 売上 292億円 · 最終損益 38.2億円

平均年収 712万円 · 47.4歳(単体)

※ カードの売上・営業利益は、この業界に入る事業(セグメント)の数字です。「会社全体」は連結の売上と最終損益。

ほかの会社: 日本航空電子工業 · 有沢製作所 · 放電精密加工研究所 · イーグル工業 · シキボウ · カヤバ · 櫻護謨 · Terra Drone · AeroEdge · ispace · ACSL · Synspective · アクセルスペースホールディングス

天気は、前年と比べた売上と営業利益の合計から機械的に決めています(ともに増加で晴れ、ともに減少で雨)。

年度を切り替えて勢力図の変化を見る

誰が稼いでいるか

面積 = 業界に属する事業の売上。色 = 営業利益率。

赤字高収益(中央 = 利益率 0%)

誰が儲かっているか

横 = 売上(対数目盛)、縦 = 営業利益率、円の大きさ = 営業利益。

ランキングと勢い

順位企業(事業)売上シェア営業利益率年成長率FCF*
1三菱重工業エナジーほか1事業3.45兆円59.4%—+11.3%7,616億円
2▲1IHI航空・宇宙・防衛6,481億円11.2%17.3%+25.4%—
3▼1川崎重工業航空宇宙システム事業6,137億円10.6%—+19.8%223億円
4本田技研工業パワープロダクツ事業及びその他の事業3,849億円6.6%-2.8%-0.9%5,232億円
5▲1SUBARU航空宇宙1,417億円2.4%2.5%+22.8%1,239億円
6▼1日機装工業部門1,368億円2.4%9.9%+9.6%105億円
7ナブテスコトランスポートソリューション事業1,005億円1.7%13.5%+10.4%168億円
8スカパーJSAT宇宙事業660億円1.1%36.6%+6.0%35.6億円
9日油化薬事業617億円1.1%12.9%+19.7%215億円
10島津製作所航空機器434億円0.7%18.9%+18.1%397億円
11新明和工業航空機416億円0.7%6.2%+21.4%141億円
12▲1日本アビオニクス情報システム239億円0.4%21.4%+20.8%-44.8億円
13▼1日本航空電子工業航機事業205億円0.4%10.7%+7.6%-67.6億円
14有沢製作所産業用構造材料137億円0.2%21.1%+18.1%-37.7億円
15▲1放電精密加工研究所放電加工・表面処理99.1億円0.2%20.4%+9.8%14.6億円
16▼1イーグル工業航空宇宙業界向け事業87.6億円0.2%8.0%+7.9%133億円
17シキボウ機能材料68.9億円0.1%-2.2%—-6.2億円
18▲3カヤバ航空機器事業67.2億円0.1%6.6%+16.4%-28.1億円
19▼1櫻護謨航空・宇宙、工業用品事業57.3億円0.1%19.2%+18.1%-11.6億円
20Terra Droneドローンソリューションセグメント41.6億円0.1%-10.4%+26.2%-17.2億円
21▲1AeroEdge36億円0.1%18.2%+22.4%-6.2億円
22▼3ispace33.1億円0.1%-350.2%+48.8%-156億円
23▲1ACSL26億円0.0%-70.8%+50.9%-12.5億円
24▲1Synspective23.8億円0.0%-174.1%+30.9%-99.6億円
25▲1アクセルスペースホールディングスAxelLiner事業ほか1事業15.9億円0.0%-51.8%-24.8%-44.3億円

* FCF は会社全体の値(事業別には開示されない)。年成長率は取れる範囲(最大5年)の年平均。

稼ぎ方の違い

各社が売上100円を何に使い、いくら残すか(会社全体)。

  • 原価
  • 営業費用
  • 販管費
  • その他
  • 営業利益

資本関係

有価証券報告書の「大株主の状況」から。

カードの会社が、下に並んだ会社の大株主です(持株比率。有価証券報告書「大株主の状況」の最新の基準日)。50% 以上を子会社、20% 以上を関連会社と表示しています(持株比率だけで判定した目安)。3% 未満は省いています。

上位の会社を並べて比べる

航空機・宇宙の全企業(売上順)

この業界に属する全27社を、各社の最新の決算期の売上で並べています。事業(セグメント)単位で属する会社は、その事業の売上です。

  1. 三菱重工業3.45兆円
  2. IHI6,481億円 · 17.3%
  3. 川崎重工業6,137億円
  4. 本田技研工業3,849億円 · -2.8%
  5. SUBARU1,417億円 · 2.5%
  6. 日機装1,368億円 · 9.9%
  7. ナブテスコ1,005億円 · 13.5%
  8. スカパーJSAT660億円 · 36.6%
  9. 日油617億円 · 12.9%
  10. 島津製作所434億円 · 18.9%
  11. 新明和工業416億円 · 6.2%
  12. 日本アビオニクス239億円 · 21.4%
  13. 日本航空電子工業205億円 · 10.7%
  14. 有沢製作所137億円 · 21.1%
  15. 放電精密加工研究所99.1億円 · 20.4%
  16. イーグル工業87.6億円 · 8.0%
  17. シキボウ68.9億円 · -2.2%
  18. カヤバ67.2億円 · 6.6%
  19. 櫻護謨57.3億円 · 19.2%
  20. Terra Drone41.6億円 · -10.4%
  21. QPSホールディングス38億円 · -21.9%
  22. AeroEdge36億円 · 18.2%
  23. ispace33.1億円 · -350.2%
  24. アストロスケールホールディングス28.5億円
  25. ACSL26億円 · -70.8%
  26. アクセルスペースホールディングス25.1億円 · -74.7%
  27. Synspective23.8億円 · -174.1%

売上 · 営業利益率

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