自動車販売・中古車業界の地図
自動車販売・中古車業界で、誰がどれだけ稼ぎ、誰が儲かっているか。1社が複数の業界にまたがる場合は、その事業(セグメント)だけを数えています。
2025年度 · 36社 · 3.58兆円
業界の地図
売上の大きい順に並べ、資本関係(大株主)を矢印で結んでいます。矢印は株主から投資先へ向かいます。
- 業界の規模(売上)
- 3.58兆円
- 社数
- 36
- 平均年収(単体)
- 597万円
- 業界の天気
- 晴れ
前年比 +8.2%
平均年齢 41.7歳
営業利益 +4.9%
ネクステージ[3186]
- 売上
- 6,521億円▲18.0%
- 営業利益
- 196億円▲51.4%
利益率 3.0%
平均年収 526万円 · 30.4歳(単体)
伊藤忠エネクス[8133]
カーライフ事業
- 売上
- 5,847億円▼7.2%
- 営業利益
- 98.5億円▼14.1%
利益率 1.7%
会社全体: 売上 8,512億円 · 最終損益 161億円
平均年収 1,001万円 · 41.3歳(単体)
IDOM[7599]
- 売上
- 5,628億円▲13.3%
- 営業利益
- 202億円▲1.6%
利益率 3.6%
平均年収 564万円 · 34.3歳(単体)
VTホールディングス[7593]
自動車販売関連事業
- 売上
- 3,570億円▲10.3%
- 営業利益
- 80億円▼8.3%
利益率 2.2%
会社全体: 売上 3,887億円 · 最終損益 49億円
平均年収 648万円 · 38.3歳(単体)
オプティマスグループ[9268]
小売・卸売ほか2事業
- 売上
- 2,784億円▲17.9%
- 営業利益
- 70.8億円▼5.0%
利益率 2.5%
会社全体: 売上 3,155億円 · 最終損益 24.7億円
平均年収 1,055万円 · 50.6歳(単体)
ケーユーホールディングス[9856]
輸入車ディーラー事業ほか1事業
- 売上
- 1,691億円▲5.7%
- 営業利益
- 70.7億円▼10.2%
利益率 4.2%
会社全体: 売上 1,691億円 · 最終損益 57億円
平均年収 520万円 · 40.7歳(単体)
日産東京販売ホールディングス[8291]
- 売上
- 1,290億円▼8.9%
- 営業利益
- 47.6億円▼35.8%
利益率 3.7%
平均年収 766万円 · 52.4歳(単体)
セイノーホールディングス[9076]
自動車販売事業
- 売上
- 1,103億円▼4.3%
- 営業利益
- 69.2億円▼3.4%
利益率 6.3%
会社全体: 売上 8,130億円 · 最終損益 236億円
平均年収 712万円 · 43.6歳(単体)
ユー・エス・エス[4732]
オートオークションほか1事業
- 売上
- 1,022億円▲8.1%
- 営業利益
- 590億円▲10.1%
利益率 57.7%
会社全体: 売上 1,139億円 · 最終損益 414億円
平均年収 770万円 · 39.4歳(単体)
ウイルプラスホールディングス[3538]
輸入車ディーラー事業ほか1事業
- 売上
- 886億円▲85.6%
- 営業利益
- 29.5億円▲24.5%
利益率 3.3%
会社全体: 売上 886億円 · 最終損益 14.4億円
平均年収 611万円 · 40.6歳(単体)
カメイ[8037]
自動車関連事業
- 売上
- 803億円▲9.1%
- 営業利益
- 49.8億円▲9.6%
利益率 6.2%
会社全体: 売上 5,831億円 · 最終損益 119億円
平均年収 683万円 · 40.4歳(単体)
G‐7ホールディングス[7508]
車関連事業
- 売上
- 497億円▲7.8%
- 営業利益
- 22.6億円▲12.5%
利益率 4.5%
会社全体: 売上 2,322億円 · 最終損益 47.7億円
平均年収 591万円 · 52.3歳(単体)
- オートバックスセブンが5.0%保有
- オートバックスセブン・供給・OEM
※ カードの売上・営業利益は、この業界に入る事業(セグメント)の数字です。「会社全体」は連結の売上と最終損益。
ほかの会社: アップルインターナショナル · 神奈川中央交通 · バイク王&カンパニー · ICDAホールディングス · 三重交通グループホールディングス · 日本精機 · 靜甲 · レダックス · 高見澤 · サーラコーポレーション · オークネット · 近鉄百貨店 · プレミアグループ · センコン物流 · テーオーホールディングス · 田中精密工業 · TRUCK-ONE · アークコア · オートウェーブ · オートサーバー · オートバックスセブン · バナーズ · ナイル · ファブリカホールディングス
天気は、前年と比べた売上と営業利益の合計から機械的に決めています(ともに増加で晴れ、ともに減少で雨)。
誰が稼いでいるか
面積 = 業界に属する事業の売上。色 = 営業利益率。
誰が儲かっているか
横 = 売上(対数目盛)、縦 = 営業利益率、円の大きさ = 営業利益。
ランキングと勢い
| 順位 | 企業(事業) | 売上 | シェア | 営業利益率 | 年成長率 | FCF* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1▲1 | ネクステージ | 6,521億円 | 18.2% | 3.0% | +22.3% | 25.4億円 |
| 2▼1 | 伊藤忠エネクスカーライフ事業 | 5,847億円 | 16.4% | 1.7% | +2.1% | — |
| 3 | IDOM | 5,628億円 | 15.7% | 3.6% | +5.2% | -9,800万円 |
| 4 | VTホールディングス自動車販売関連事業 | 3,570億円 | 10.0% | 2.2% | +12.6% | 42.3億円 |
| 5 | オプティマスグループ小売・卸売ほか2事業 | 2,784億円 | 7.8% | 2.5% | — | — |
| 6 | ケーユーホールディングス輸入車ディーラー事業ほか1事業 | 1,691億円 | 4.7% | 4.2% | +6.6% | 29.9億円 |
| 7 | 日産東京販売ホールディングス | 1,290億円 | 3.6% | 3.7% | -1.7% | -23.3億円 |
| 8 | セイノーホールディングス自動車販売事業 | 1,103億円 | 3.1% | 6.3% | +2.9% | 191億円 |
| 9 | ユー・エス・エスオートオークションほか1事業 | 1,022億円 | 2.9% | 57.7% | +8.3% | 329億円 |
| 10▲1 | ウイルプラスホールディングス輸入車ディーラー事業ほか1事業 | 886億円 | 2.5% | 3.3% | — | -16.3億円 |
| 11▼1 | カメイ自動車関連事業 | 803億円 | 2.2% | 6.2% | +7.3% | 176億円 |
| 12 | G‐7ホールディングス車関連事業 | 497億円 | 1.4% | 4.5% | +7.6% | 26.3億円 |
| 13 | アップルインターナショナル自動車販売関連事業 | 407億円 | 1.1% | 1.7% | — | -1.1億円 |
| 14▲1 | 神奈川中央交通自動車販売事業 | 403億円 | 1.1% | 4.2% | +11.4% | -50.5億円 |
| 15▲1 | バイク王&カンパニー | 386億円 | 1.1% | 1.5% | — | 1億円 |
| 16▼2 | ICDAホールディングス自動車販売関連事業 | 375億円 | 1.0% | 5.4% | +8.2% | -13億円 |
| 17 | 三重交通グループホールディングス流通 | 331億円 | 0.9% | 2.4% | +5.4% | -10.1億円 |
| 18 | 日本精機自動車販売事業 | 270億円 | 0.8% | 4.9% | +4.8% | 256億円 |
| 19 | 靜甲車両関係事業 | 250億円 | 0.7% | 1.7% | +10.2% | 3.8億円 |
| 20 | レダックス自動車流通事業 | 197億円 | 0.6% | -0.6% | +2.0% | -2.6億円 |
| 21 | 高見澤カーライフ関連 | 180億円 | 0.5% | 0.8% | +6.2% | 5.9億円 |
| 22 | サーラコーポレーションカーライフサポート事業 | 180億円 | 0.5% | -3.5% | +3.7% | 48.1億円 |
| 23▲1 | オークネットモビリティ&エネルギー | 161億円 | 0.5% | 21.5% | — | 110億円 |
| 24▼1 | 近鉄百貨店卸・小売業 | 150億円 | 0.4% | 1.3% | +3.1% | 111億円 |
| 25▲2 | プレミアグループオートモビリティサービス | 111億円 | 0.3% | 20.3% | +57.7% | -229億円 |
| 26 | センコン物流乗用車販売事業 | 101億円 | 0.3% | 3.7% | +8.9% | 3,742万円 |
| 27▼2 | テーオーホールディングス自動車関連 | 98.4億円 | 0.3% | 1.6% | +2.6% | 5.8億円 |
| 28 | 田中精密工業モビリティ事業 | 94.2億円 | 0.3% | 3.2% | +18.9% | -24.3億円 |
| 29▲3 | TRUCK-ONE商用車関連事業 | 71.3億円 | 0.2% | 6.6% | +8.2% | -6,730万円 |
| 30▲1 | アークコアバイク事業 | 67.5億円 | 0.2% | 5.4% | +23.2% | 2.3億円 |
| 31▼1 | オートウェーブ車関連事業 | 66.5億円 | 0.2% | 8.1% | — | 5.1億円 |
| 32▼3 | オートサーバー | 64.6億円 | 0.2% | 36.9% | +6.4% | 21.3億円 |
| 33▲1 | オートバックスセブン拡張事業 | 47.1億円 | 0.1% | 16.2% | — | -24.2億円 |
| 34▼1 | バナーズ自動車販売 | 45.6億円 | 0.1% | 1.0% | +9.8% | -3.4億円 |
| 35 | ナイル自動車産業DX事業 | 44.6億円 | 0.1% | -5.2% | — | -2.8億円 |
| 36 | ファブリカホールディングスオートサービス事業 | 21.2億円 | 0.1% | 1.9% | +15.9% | 8.5億円 |
* FCF は会社全体の値(事業別には開示されない)。年成長率は取れる範囲(最大5年)の年平均。
稼ぎ方の違い
各社が売上100円を何に使い、いくら残すか(会社全体)。
- 原価
- 営業費用
- 販管費
- 営業利益
- ユー・エス・エス371053
- プレミアグループ8119
- オークネット582715
- 三重交通グループホールディングス919
- ケーユーホールディングス8411
- セイノーホールディングス887
- 神奈川中央交通8312
- ICDAホールディングス8213
- 近鉄百貨店4946
- IDOM8313
- 日産東京販売ホールディングス7521
- 日本精機8511
- 靜甲7917
- ネクステージ8314
- 伊藤忠エネクス898
- VTホールディングス8512
- オプティマスグループ8512
- カメイ8314
- G‐7ホールディングス7621
- サーラコーポレーション7621
- ウイルプラスホールディングス8612
- バイク王&カンパニー6632
- 高見澤8315
- アップルインターナショナル93
- レダックス8516赤字 1円
売上の大きい上位25社を表示しています。
資本関係
有価証券報告書の「大株主の状況」から。
- 子会社近鉄百貨店63.1%
- 出資三重交通グループホールディングス14.1%
- 伊藤忠商事株式会社業界の外
- 子会社伊藤忠エネクス55.7%
- 小田急電鉄株式会社業界の外
- 関連会社神奈川中央交通45.4%
- 株式会社SMN業界の外
- 関連会社ネクステージ35.1%
- 本田技研工業株式会社業界の外
- LINEヤフー株式会社業界の外
- 出資ファブリカホールディングス12.1%
- 株式会社ゼロ業界の外
- 出資ウイルプラスホールディングス5.6%
- ユー・エス・エス業界内
- 出資バイク王&カンパニー5.3%
- アルプスアルパイン株式会社業界の外
- 出資日本精機5.2%
- オートバックスセブン業界内
- 出資G‐7ホールディングス5.0%
- 株式会社清水銀行業界の外
- 出資靜甲4.8%
- 株式会社百五銀行業界の外
- 出資三重交通グループホールディングス4.0%
- 出資ICDAホールディングス3.0%
- ㈱七十七銀行業界の外
- 出資センコン物流3.0%
カードの会社が、下に並んだ会社の大株主です(持株比率。有価証券報告書「大株主の状況」の最新の基準日)。50% 以上を子会社、20% 以上を関連会社と表示しています(持株比率だけで判定した目安)。3% 未満は省いています。
上位の会社を並べて比べる
自動車販売・中古車の全企業(売上順)
この業界に属する全36社を、各社の最新の決算期の売上で並べています。事業(セグメント)単位で属する会社は、その事業の売上です。
- ネクステージ6,521億円 · 3.0%
- 伊藤忠エネクス5,847億円 · 1.7%
- IDOM5,628億円 · 3.6%
- VTホールディングス3,570億円 · 2.2%
- オプティマスグループ2,784億円 · 2.5%
- ケーユーホールディングス1,691億円 · 4.2%
- 日産東京販売ホールディングス1,290億円 · 3.7%
- セイノーホールディングス1,103億円 · 6.3%
- ユー・エス・エス1,022億円 · 57.7%
- ウイルプラスホールディングス886億円 · 3.3%
- カメイ803億円 · 6.2%
- G‐7ホールディングス497億円 · 4.5%
- アップルインターナショナル407億円 · 1.7%
- 神奈川中央交通403億円 · 4.2%
- バイク王&カンパニー386億円 · 1.5%
- ICDAホールディングス375億円 · 5.4%
- 三重交通グループホールディングス331億円 · 2.4%
- 日本精機270億円 · 4.9%
- 靜甲250億円 · 1.7%
- レダックス197億円 · -0.6%
- 高見澤180億円 · 0.8%
- サーラコーポレーション180億円 · -3.5%
- オークネット161億円 · 21.5%
- 近鉄百貨店150億円 · 1.3%
- プレミアグループ111億円 · 20.3%
- センコン物流101億円 · 3.7%
- 田中精密工業94.2億円 · 3.2%
- テーオーホールディングス89.7億円 · 1.8%
- TRUCK-ONE71.3億円 · 6.6%
- アークコア67.5億円 · 5.4%
- オートウェーブ66.5億円 · 8.1%
- オートサーバー64.6億円 · 36.9%
- オートバックスセブン47.1億円 · 16.2%
- バナーズ45.6億円 · 1.0%
- ナイル44.6億円 · -5.2%
- ファブリカホールディングス21.2億円 · 1.9%
売上 · 営業利益率
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