業界地図/小売・商社・外食

中食・宅配業界の地図

中食・宅配業界で、誰がどれだけ稼ぎ、誰が儲かっているか。1社が複数の業界にまたがる場合は、その事業(セグメント)だけを数えています。

2025年度 · 44社 · 2.33兆円

業界の地図

売上の大きい順に並べ、資本関係(大株主)を矢印で結んでいます。矢印は株主から投資先へ向かいます。

業界の規模(売上)
2.33兆円

前年比 +3.2%

社数
44
平均年収(単体)
563万円

平均年齢 41.6歳

業界の天気
晴れ

営業利益 +9.6%

ニッスイ[1332]

食品事業

1位
売上
5,010億円▲6.4%
営業利益
296億円▲3.2%

利益率 5.9%

会社全体: 売上 9,313億円 · 最終損益 275億円

平均年収 851万円 · 42.8歳(単体)

プリマハム[2281]

加工食品事業部門

2位
売上
3,146億円▲0.4%
営業利益
79.3億円▲0.1%

利益率 2.5%

会社全体: 売上 4,756億円 · 最終損益 45.9億円

平均年収 743万円 · 41.0歳(単体)

ゼンショーホールディングス[7550]

グローバル中食

3位
売上
2,219億円▲5.7%
営業利益
274億円▲7.0%

利益率 12.3%

会社全体: 売上 1.26兆円 · 最終損益 458億円

平均年収 830万円 · 39.4歳(単体)

わらべや日洋ホールディングス[2918]

食品関連事業

4位
売上
2,100億円▲5.8%
営業利益
70億円▲64.9%

利益率 3.3%

会社全体: 売上 2,338億円 · 最終損益 53.4億円

平均年収 742万円 · 43.2歳(単体)

オイシックス・ラ・大地[3182]

B2Cサブスクほか1事業

5位
売上
1,775億円▲2.2%
営業利益
112億円▲4.4%

利益率 6.3%

会社全体: 売上 2,514億円 · 最終損益 45.3億円

平均年収 694万円 · 41.1歳(単体)

日清製粉グループ本社[2002]

中食・惣菜

6位
売上
1,646億円▲5.4%
営業利益
56.8億円▲2.1%

利益率 3.5%

会社全体: 売上 8,650億円 · 最終損益 326億円

平均年収 898万円 · 42.0歳(単体)

カネ美食品[2669]

テナント事業ほか1事業

7位
売上
867億円▼4.2%
営業利益
27.6億円▼10.4%

利益率 3.2%

会社全体: 売上 867億円 · 最終損益 18.1億円

平均年収 522万円 · 42.0歳(単体)

シノブフーズ[2903]

8位▲
売上
620億円▲7.5%
営業利益
23.3億円▲0.1%

利益率 3.8%

平均年収 590万円 · 40.0歳(単体)

デリカフーズホールディングス[3392]

青果物事業

9位▼
売上
610億円▲5.4%
営業利益
20.3億円▲145.8%

利益率 3.3%

会社全体: 売上 622億円 · 最終損益 15.2億円

平均年収 861万円 · 48.0歳(単体)

ロイヤルホールディングス[8179]

コントラクト事業

10位▲
売上
529億円▲7.1%
営業利益
26.6億円▼3.3%

利益率 5.0%

会社全体: 売上 1,655億円 · 最終損益 56.6億円

平均年収 761万円 · 46.9歳(単体)

ロック・フィールド[2910]

11位▼
売上
512億円▼0.3%
営業利益
12.4億円▼28.5%

利益率 2.4%

平均年収 500万円 · 38.9歳(単体)

ハウス食品グループ本社[2810]

その他食品関連事業

12位
売上
454億円▼8.8%
営業利益
9.1億円▼26.7%

利益率 2.0%

会社全体: 売上 3,170億円 · 最終損益 73.6億円

平均年収 840万円 · 41.9歳(単体)

※ カードの売上・営業利益は、この業界に入る事業(セグメント)の数字です。「会社全体」は連結の売上と最終損益。

ほかの会社: ワタミ · 出前館 · STIフードホールディングス · ライドオンエクスプレスホールディングス · FOOD & LIFE COMPANIES · ケンコーマヨネーズ · 日本空港ビルデング · ハークスレイホールディングス · 神戸物産 · オーシャンシステム · グルメ杵屋 · シルバーライフ · カッパ・クリエイト · KOZOホールディングス · 柿安本店 · 梅の花グループ · アスモ · 天満屋ストア · ショクブン · CSSホールディングス · エー・ピーホールディングス · デルソーレ · OSGコーポレーション · 伸和ホールディングス · メディカルシステムネットワーク · ファンデリー · 共立メンテナンス · 秋川牧園 · ユニシアホールディングス · レオクラン · クリップコーポレーション · ヤマザワ

天気は、前年と比べた売上と営業利益の合計から機械的に決めています(ともに増加で晴れ、ともに減少で雨)。

年度を切り替えて勢力図の変化を見る

誰が稼いでいるか

面積 = 業界に属する事業の売上。色 = 営業利益率。

赤字高収益(中央 = 利益率 0%)

誰が儲かっているか

横 = 売上(対数目盛)、縦 = 営業利益率、円の大きさ = 営業利益。

ランキングと勢い

順位企業(事業)売上シェア営業利益率年成長率FCF*
1ニッスイ食品事業5,010億円21.5%5.9%+11.1%88.9億円
2プリマハム加工食品事業部門3,146億円13.5%2.5%+2.5%25.1億円
3ゼンショーホールディングスグローバル中食2,219億円9.5%12.3%—208億円
4わらべや日洋ホールディングス食品関連事業2,100億円9.0%3.3%+6.6%30.3億円
5オイシックス・ラ・大地B2Cサブスクほか1事業1,775億円7.6%6.3%—74.1億円
6日清製粉グループ本社中食・惣菜1,646億円7.1%3.5%+4.4%280億円
7カネ美食品テナント事業ほか1事業867億円3.7%3.2%+2.8%-12.1億円
8▲1シノブフーズ620億円2.7%3.8%+6.2%15.7億円
9▼1デリカフーズホールディングス青果物事業610億円2.6%3.3%+11.6%15.9億円
10▲3ロイヤルホールディングスコントラクト事業529億円2.3%5.0%+32.8%56.1億円
11▼1ロック・フィールド512億円2.2%2.4%+4.0%7.3億円
12ハウス食品グループ本社その他食品関連事業454億円1.9%2.0%+1.9%99.5億円
13▲1ワタミ宅食410億円1.8%10.5%+0.2%43.6億円
14▼3出前館397億円1.7%-12.4%+8.2%—
15STIフードホールディングス食品製造販売事業ほか1事業386億円1.7%8.2%—14.5億円
16▲1ライドオンエクスプレスホールディングス238億円1.0%3.7%-1.9%3.3億円
17▼1FOOD & LIFE COMPANIES京樽事業234億円1.0%0.3%+26.1%381億円
18ケンコーマヨネーズ総菜関連事業等182億円0.8%5.5%+1.4%1.7億円
19▲1日本空港ビルデング飲食業180億円0.8%6.4%+47.0%339億円
20▼1ハークスレイホールディングス中食事業165億円0.7%1.9%—37.3億円
21▲1神戸物産外食・中食事業165億円0.7%6.7%+43.5%328億円
22▼1オーシャンシステム弁当給食事業ほか1事業158億円0.7%1.4%+4.9%10.5億円
23グルメ杵屋ODM・OEM事業150億円0.6%5.5%—3.1億円
24▲1シルバーライフ149億円0.6%5.7%+10.4%5.2億円
25▼1カッパ・クリエイトデリカ事業139億円0.6%-0.3%-0.5%6.6億円
26▲1KOZOホールディングス流通事業ほか1事業132億円0.6%-1.6%—-8.5億円
27▼1柿安本店惣菜事業128億円0.6%9.1%+2.2%7.5億円
28梅の花グループテイクアウト事業104億円0.4%5.7%+4.5%-2.5億円
29アスモアスモフードサービス事業91.8億円0.4%3.9%+5.0%4.7億円
30天満屋ストア小売周辺事業78.4億円0.3%3.7%+10.6%-1.1億円
31ショクブン60.1億円0.3%0.5%—-1.1億円
32CSSホールディングスフードサービス事業46億円0.2%2.0%+25.9%6.5億円
33▲1エー・ピーホールディングス中食事業36.7億円0.2%6.7%—8.3億円
34▼1デルソーレ外食事業30.4億円0.1%—+6.7%-8.4億円
35OSGコーポレーションFOOD事業24.9億円0.1%-5.4%—-3.6億円
36▲1伸和ホールディングス物販事業23.9億円0.1%8.7%+7.6%1.1億円
37▼1メディカルシステムネットワーク給食事業22.9億円0.1%-0.8%-0.4%-63億円
38ファンデリーMFDほか1事業21.4億円0.1%2.9%-5.4%1.6億円
39共立メンテナンスフーズ21.3億円0.1%27.8%+28.1%72.9億円
40秋川牧園直販16.6億円0.1%2.1%+0.3%2.5億円
41▲1ユニシアホールディングスハウスミール事業13億円0.1%3.4%—11.8億円
42▼1レオクラン給食事業4.1億円0.0%2.2%-3.1%-1.7億円
43クリップコーポレーション飲食事業1.3億円0.0%-35.9%-8.4%-2,609万円
44ヤマザワ食品製造事業200万円0.0%-10250.0%—48.8億円

* FCF は会社全体の値(事業別には開示されない)。年成長率は取れる範囲(最大5年)の年平均。

稼ぎ方の違い

各社が売上100円を何に使い、いくら残すか(会社全体)。

資本関係

有価証券報告書の「大株主の状況」から。

カードの会社が、下に並んだ会社の大株主です(持株比率。有価証券報告書「大株主の状況」の最新の基準日)。50% 以上を子会社、20% 以上を関連会社と表示しています(持株比率だけで判定した目安)。3% 未満は省いています。

上位の会社を並べて比べる

中食・宅配の全企業(売上順)

この業界に属する全44社を、各社の最新の決算期の売上で並べています。事業(セグメント)単位で属する会社は、その事業の売上です。

  1. ニッスイ5,010億円 · 5.9%
  2. プリマハム3,146億円 · 2.5%
  3. ゼンショーホールディングス2,219億円 · 12.3%
  4. わらべや日洋ホールディングス2,100億円 · 3.3%
  5. オイシックス・ラ・大地1,775億円 · 6.3%
  6. 日清製粉グループ本社1,646億円 · 3.5%
  7. カネ美食品867億円 · 3.2%
  8. シノブフーズ620億円 · 3.8%
  9. デリカフーズホールディングス610億円 · 3.3%
  10. ロイヤルホールディングス529億円 · 5.0%
  11. ロック・フィールド511億円 · 1.5%
  12. ハウス食品グループ本社454億円 · 2.0%
  13. ワタミ410億円 · 10.5%
  14. 出前館397億円 · -12.4%
  15. STIフードホールディングス386億円 · 8.2%
  16. ライドオンエクスプレスホールディングス238億円 · 3.7%
  17. FOOD & LIFE COMPANIES234億円 · 0.3%
  18. ケンコーマヨネーズ182億円 · 5.5%
  19. 日本空港ビルデング180億円 · 6.4%
  20. ハークスレイホールディングス165億円 · 1.9%
  21. 神戸物産165億円 · 6.7%
  22. オーシャンシステム158億円 · 1.4%
  23. グルメ杵屋150億円 · 5.5%
  24. シルバーライフ149億円 · 5.7%
  25. カッパ・クリエイト139億円 · -0.3%
  26. KOZOホールディングス132億円 · -1.6%
  27. 柿安本店128億円 · 7.1%
  28. 梅の花グループ106億円 · 4.9%
  29. アスモ91.8億円 · 3.9%
  30. 天満屋ストア78.4億円 · 3.7%
  31. ショクブン60.1億円 · 0.5%
  32. CSSホールディングス46億円 · 2.0%
  33. エー・ピーホールディングス36.7億円 · 6.7%
  34. デルソーレ30.4億円
  35. OSGコーポレーション24.9億円 · -5.4%
  36. 伸和ホールディングス23.9億円 · 8.7%
  37. メディカルシステムネットワーク22.9億円 · -0.8%
  38. ファンデリー21.4億円 · 2.9%
  39. 共立メンテナンス21.3億円 · 27.8%
  40. 秋川牧園16.6億円 · 2.1%
  41. ユニシアホールディングス13億円 · 3.4%
  42. レオクラン4.1億円 · 2.2%
  43. クリップコーポレーション1.3億円 · -35.9%
  44. ヤマザワ200万円 · -10250.0%

売上 · 営業利益率

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