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業界地図/エレクトロニクス

半導体製造装置業界の地図

半導体製造装置業界で、誰がどれだけ稼ぎ、誰が儲かっているか。1社が複数の業界にまたがる場合は、その事業（セグメント）だけを数えています。

2025年度 · 77社 · 7.95兆円

業界の地図

売上の大きい順に並べ、資本関係（大株主）を矢印で結んでいます。矢印は株主から投資先へ向かいます。

業界の規模（売上）
7.95兆円

前年比 +8.4%

社数
77
平均年収（単体）
730万円

平均年齢 43.0歳

業界の天気
晴れ

営業利益 +14.9%

東京エレクトロン[8035]

1位
売上
2.44兆円▲0.5%
営業利益
6,249億円▼10.4%

利益率 25.6%

平均年収 1,380万円 · 43.1歳（単体）

アドバンテスト[6857]

テストシステム事業ほか1事業

2位
売上
1.13兆円▲44.7%
営業利益
5,275億円▲114.4%

利益率 46.7%

会社全体: 売上 1.13兆円 · 最終損益 3,754億円

平均年収 1,098万円 · 45.7歳（単体）

SCREENホールディングス[7735]

ＳＰＥほか2事業

3位
売上
5,403億円▼4.6%
営業利益
1,317億円▼6.7%

利益率 24.4%

会社全体: 売上 6,057億円 · 最終損益 920億円

平均年収 1,080万円 · 42.0歳（単体）

ディスコ[6146]

4位
売上
4,369億円▲11.1%
営業利益
1,850億円▲10.9%

利益率 42.3%

平均年収 1,880万円 · 37.2歳（単体）

荏原製作所[6361]

精密・電子事業

5位
売上
3,423億円▲23.0%
営業利益
578億円▲15.2%

利益率 16.9%

会社全体: 売上 9,583億円 · 最終損益 766億円

平均年収 980万円 · 43.1歳（単体）

レーザーテック[6920]

6位▲
売上
2,515億円▲17.8%
営業利益
1,228億円▲51.0%

利益率 48.8%

平均年収 1,681万円 · 40.1歳（単体）

KOKUSAI ELECTRIC[6525]

7位▼
売上
2,351億円▼1.6%
営業利益
418億円▼18.5%

利益率 17.8%

平均年収 961万円 · 44.1歳（単体）

NGK[5333]

デジタルソサエティ事業

8位▲
売上
2,054億円▲19.7%
営業利益
281億円▲63.5%

利益率 13.7%

会社全体: 売上 6,701億円 · 最終損益 599億円

平均年収 920万円 · 40.7歳（単体）

アルバック[6728]

真空機器事業

9位▼
売上
1,991億円▼6.2%
営業利益
219億円▼16.3%

利益率 11.0%

会社全体: 売上 2,512億円 · 最終損益 167億円

平均年収 888万円 · 44.6歳（単体）

フェローテック[6890]

半導体等装置関連事業

10位▲
売上
1,851億円▲12.0%
営業利益
160億円▲30.4%

利益率 8.7%

会社全体: 売上 2,889億円 · 最終損益 149億円

平均年収 671万円 · 42.4歳（単体）

栗田工業[6370]

電子市場

11位
売上
1,718億円▲1.4%
営業利益
287億円▲3.2%

利益率 16.7%

会社全体: 売上 4,029億円 · 最終損益 160億円

平均年収 1,002万円 · 43.3歳（単体）

堀場製作所[6856]

先端材料・半導体

12位▲
売上
1,565億円▲4.5%
営業利益
445億円▼1.0%

利益率 28.4%

会社全体: 売上 3,331億円 · 最終損益 371億円

平均年収 821万円 · 42.8歳（単体）

※ カードの売上・営業利益は、この業界に入る事業（セグメント）の数字です。「会社全体」は連結の売上と最終損益。

ほかの会社: 東京精密 · ローツェ · 芝浦メカトロニクス · ダイフク · ウシオ電機 · 日本マイクロニクス · TOTO · 野村マイクロ・サイエンス · ジャパンマテリアル · トーカロ · TOWA · ブイ・テクノロジー · 日本電子 · PILLAR · 澁谷工業 · 平田機工 · タツモ · オプトラン · ダイヘン · RS Technologies · 日本電子材料 · シンフォニアテクノロジー · 山一電機 · ジーエルテクノホールディングス · エンプラス · OBARA GROUP · 浜松ホトニクス · A&Dホロンホールディングス · AIメカテック · ヨコオ · イノテック · イーグル工業 · ジェイ・イー・ティ · 岡本工作機械製作所 · ヘリオス テクノ ホールディング · アドテックプラズマテクノロジー · ワイエイシイホールディングス · オキサイド · サムコ · 昭和真空 …+25

天気は、前年と比べた売上と営業利益の合計から機械的に決めています（ともに増加で晴れ、ともに減少で雨）。

この業界の要点

AI による要約（数値は開示書類から）

  • 東京エレクトロン1社で、上場各社の売上の33%（2.44兆円）を占めます。
  • いちばん儲かっているのはアドバンテストのテストシステム事業で、営業利益率は50.9%。売上も+49.3%増え、1.02兆円で2位につけました。
  • レーザーテック（45.7%）とディスコ（42.3%）も利益率は高いものの、レーザーテックは売上が-8.3%でした。
  • 首位の東京エレクトロンは+0.5%で、ほとんど伸びていません。
年度を切り替えて勢力図の変化を見る

誰が稼いでいるか

面積 = 業界に属する事業の売上。色 = 営業利益率。

赤字高収益(中央 = 利益率 0%)

誰が儲かっているか

横 = 売上（対数目盛）、縦 = 営業利益率、円の大きさ = 営業利益。

ランキングと勢い

順位企業（事業）売上シェア営業利益率年成長率FCF*
1東京エレクトロン2.44兆円30.7%25.6%+5.1%3,203億円
2アドバンテストテストシステム事業ほか1事業1.13兆円14.2%46.7%+90.4%2,992億円
3SCREENホールディングスＳＰＥほか2事業5,403億円6.8%24.4%+10.2%618億円
4ディスコ4,369億円5.5%42.3%+14.5%983億円
5荏原製作所精密・電子事業3,423億円4.3%16.9%+15.4%-515億円
6▲1レーザーテック2,515億円3.2%48.9%+37.5%756億円
7▼1KOKUSAI ELECTRIC2,351億円3.0%17.8%-1.1%318億円
8▲2NGKデジタルソサエティ事業2,054億円2.6%13.7%+8.1%825億円
9▼1アルバック真空機器事業1,991億円2.5%11.0%+7.1%235億円
10▲2フェローテック半導体等装置関連事業1,851億円2.3%8.7%+19.7%-253億円
11栗田工業電子市場1,718億円2.2%16.7%—260億円
12▲1堀場製作所先端材料・半導体1,565億円2.0%28.4%—282億円
13▲2東京精密半導体製造装置1,279億円1.6%22.2%+6.0%134億円
14ローツェ半導体・ＦＰＤ関連装置事業1,276億円1.6%25.1%—267億円
15▲4芝浦メカトロニクスファインメカトロニクスほか1事業836億円1.1%19.0%+16.6%-26.1億円
16▲1ダイフクDSAほか1事業785億円1.0%—+13.7%539億円
17▲1ウシオ電機Industrial Process事業771億円1.0%8.4%—87億円
18▲3日本マイクロニクスプローブカード事業ほか1事業702億円0.9%28.4%+15.1%-64.7億円
19▲5TOTOセラミック事業674億円0.8%42.9%—281億円
20▼4野村マイクロ・サイエンス日本ほか4事業562億円0.7%11.9%+15.2%29.7億円
21▲2ジャパンマテリアルエレクトロニクス関連事業560億円0.7%27.9%+11.3%88.8億円
22▲3トーカロ溶射加工(単体)ほか1事業530億円0.7%25.9%+8.1%-21.7億円
23▼1TOWA半導体製造装置事業ほか1事業519億円0.7%12.5%+1.5%5,139万円
24▲2ブイ・テクノロジーＦＰＤ装置事業ほか1事業516億円0.6%7.5%+0.3%46.6億円
25▼5日本電子産業機器事業481億円0.6%40.2%+9.1%9.1億円
26▲1PILLAR電子機器関連394億円0.5%23.0%+6.7%81.7億円
27▲1澁谷工業メカトロシステム事業378億円0.5%6.2%+5.9%20.9億円
28▲4平田機工半導体関連361億円0.5%6.7%+14.6%128億円
29タツモプロセス機器事業ほか1事業342億円0.4%13.7%+13.8%79.3億円
30▲1オプトラン339億円0.4%9.8%+2.3%75.4億円
31▼1ダイヘンファクトリーオートメーション329億円0.4%6.0%—-82.2億円
32▲8RS Technologies半導体関連装置・部材等302億円0.4%5.4%+37.5%71.7億円
33▲3日本電子材料半導体検査用部品関連事業291億円0.4%31.4%+5.7%22.4億円
34▼1シンフォニアテクノロジークリーン搬送システム280億円0.4%17.1%+4.4%54.7億円
35▼1山一電機テストソリューション事業264億円0.3%26.5%+6.3%74.7億円
36▲2ジーエルテクノホールディングス半導体事業237億円0.3%19.8%+11.0%-3.1億円
37▲4エンプラスSemiconductor事業236億円0.3%21.1%+10.4%-9,900万円
38▼1OBARA GROUP平面研磨装置関連事業229億円0.3%18.4%+5.1%15.1億円
39▲9浜松ホトニクスレーザ223億円0.3%-19.6%—5.6億円
40▼5A&Dホロンホールディングス半導体関連事業ほか2事業222億円0.3%32.6%+21.6%28.5億円
41▲3AIメカテック半導体関連事業ほか2事業210億円0.3%17.5%+6.9%4.6億円
42▲1ヨコオCTC196億円0.2%14.9%—7.8億円
43▲2イノテックテストソリューション事業185億円0.2%6.5%+6.3%26.2億円
44▲3イーグル工業半導体業界向け事業165億円0.2%-7.1%+7.8%133億円
45▼6ジェイ・イー・ティ147億円0.2%-10.2%-14.1%26.8億円
46岡本工作機械製作所半導体関連装置136億円0.2%20.2%—-9億円
47▲7ヘリオス テクノ ホールディング製造装置事業115億円0.1%18.1%+15.3%11億円
48▲1アドテックプラズマテクノロジー半導体・液晶関連事業113億円0.1%15.0%+13.8%30.8億円
49▲1ワイエイシイホールディングス半導体・メカトロニクス関連105億円0.1%13.7%—25.4億円
50▲2オキサイド100億円0.1%5.4%—21.7億円

上位50件を表示しています。全77件は下の一覧へ

* FCF は会社全体の値（事業別には開示されない）。年成長率は取れる範囲（最大5年）の年平均。

稼ぎ方の違い

各社が売上100円を何に使い、いくら残すか（会社全体）。

資本関係

有価証券報告書の「大株主の状況」から。

カードの会社が、下に並んだ会社の大株主です（持株比率。有価証券報告書「大株主の状況」の最新の基準日）。50% 以上を子会社、20% 以上を関連会社と表示しています（持株比率だけで判定した目安）。3% 未満は省いています。

上位の会社を並べて比べる

半導体製造装置の全企業（売上順）

この業界に属する全78社を、各社の最新の決算期の売上で並べています。事業（セグメント）単位で属する会社は、その事業の売上です。

  1. 東京エレクトロン2.44兆円 · 25.6%
  2. アドバンテスト1.13兆円 · 46.7%
  3. SCREENホールディングス5,403億円 · 24.4%
  4. ディスコ4,369億円 · 42.3%
  5. 荏原製作所3,423億円 · 16.9%
  6. KOKUSAI ELECTRIC2,351億円 · 17.8%
  7. レーザーテック2,305億円 · 45.7%
  8. アルバック2,108億円 · 7.2%
  9. NGK2,054億円 · 13.7%
  10. ニコン2,020億円 · 0.8%
  11. フェローテック1,851億円 · 8.7%
  12. 栗田工業1,718億円 · 16.7%
  13. 堀場製作所1,565億円 · 28.4%
  14. 東京精密1,279億円 · 22.2%
  15. ローツェ1,276億円 · 25.1%
  16. 芝浦メカトロニクス836億円 · 19.0%
  17. ダイフク785億円
  18. ウシオ電機771億円 · 8.4%
  19. 日本マイクロニクス702億円 · 28.4%
  20. TOTO674億円 · 42.9%
  21. 野村マイクロ・サイエンス562億円 · 11.9%
  22. ジャパンマテリアル560億円 · 27.9%
  23. トーカロ530億円 · 25.9%
  24. TOWA519億円 · 12.5%
  25. ブイ・テクノロジー516億円 · 7.5%
  26. 日本電子481億円 · 40.2%
  27. PILLAR394億円 · 23.0%
  28. 澁谷工業390億円 · 4.6%
  29. 平田機工361億円 · 6.7%
  30. AIメカテック352億円 · 21.8%
  31. タツモ342億円 · 13.7%
  32. オプトラン339億円 · 9.8%
  33. ダイヘン329億円 · 6.0%
  34. RS Technologies302億円 · 5.4%
  35. 日本電子材料291億円 · 31.4%
  36. シンフォニアテクノロジー280億円 · 17.1%
  37. 山一電機264億円 · 26.5%
  38. ジーエルテクノホールディングス237億円 · 19.8%
  39. エンプラス236億円 · 21.1%
  40. OBARA GROUP229億円 · 18.4%
  41. 浜松ホトニクス223億円 · -19.6%
  42. A&Dホロンホールディングス222億円 · 32.6%
  43. ヨコオ196億円 · 14.9%
  44. イノテック185億円 · 6.5%
  45. イーグル工業165億円 · -7.1%
  46. ジェイ・イー・ティ147億円 · -10.2%
  47. 岡本工作機械製作所136億円 · 20.2%
  48. ヘリオス テクノ ホールディング115億円 · 18.1%
  49. アドテックプラズマテクノロジー113億円 · 15.0%
  50. ワイエイシイホールディングス105億円 · 13.7%
  51. オキサイド100億円 · 5.4%
  52. サムコ93.4億円 · 25.1%
  53. 昭和真空93.2億円 · 23.5%
  54. TMH86.3億円 · 4.1%
  55. マルマエ77.1億円 · 23.6%
  56. タカトリ69.3億円 · 13.8%
  57. タカノ63.3億円 · 3.7%
  58. アバールデータ57.1億円 · 10.5%
  59. 朝日工業社56.8億円 · -1.8%
  60. テセック55.7億円 · 5.4%
  61. 内外テック46.2億円 · 12.0%
  62. ダイトロン44.4億円 · 27.1%
  63. 横河ブリッジホールディングス42.8億円 · 10.2%
  64. 品川リフラ41億円 · -2.8%
  65. FIG40.4億円 · 10.2%
  66. クオルテック37.5億円 · 32.4%
  67. キャストリコ36.1億円 · 3.4%
  68. シキノハイテック30.6億円 · -5.9%
  69. インターアクション29.5億円 · 45.6%
  70. ニレコ28.5億円 · 35.9%
  71. テクノアルファ26億円 · 11.0%
  72. インスペック24.8億円 · 4.4%
  73. 日本フェンオール21.1億円 · 16.8%
  74. 北川鉄工所17.8億円 · 7.8%
  75. 東光高岳16.7億円 · 5.8%
  76. スズデン4.5億円 · -3.4%
  77. ウインテスト4.3億円 · -284.0%
  78. 中村超硬2.3億円 · -48.5%

売上 · 営業利益率

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