倉庫・物流施設業界の地図
倉庫・物流施設業界で、誰がどれだけ稼ぎ、誰が儲かっているか。1社が複数の業界にまたがる場合は、その事業（セグメント）だけを数えています。
2025年度 · 93社 · 9.5兆円
業界の地図
売上の大きい順に並べ、資本関係（大株主）を矢印で結んでいます。矢印は株主から投資先へ向かいます。
- 業界の規模（売上）
- 9.5兆円
- 社数
- 93
- 平均年収（単体）
- 664万円
- 業界の天気
- くもり
前年比 +3.9%
平均年齢 42.2歳
営業利益 -26.0%
NIPPON EXPRESSホールディングス[9147]
日本ほか4事業
- 売上
- 2.13兆円▼1.0%
- 営業利益
- 640億円▼4.6%
利益率 3.0%
会社全体: 売上 2.57兆円 · 最終損益 26.9億円
平均年収 833万円 · 47.5歳（単体）
日本郵船[9101]
物流事業
- 売上
- 8,018億円▼0.9%
- 営業利益
- 102億円▼52.0%
利益率 1.3%
会社全体: 売上 2.42兆円 · 最終損益 2,118億円
平均年収 1,555万円 · 37.8歳（単体）
川崎汽船[9107]
製品物流
- 売上
- 6,165億円▲0.6%
- 営業利益
- 909億円▼69.0%
利益率 14.7%
会社全体: 売上 1.02兆円 · 最終損益 1,330億円
平均年収 1,450万円 · 38.0歳（単体）
商船三井[9104]
自動車輸送・港湾・ロジスティクス事業
- 売上
- 5,879億円▲5.6%
- 営業利益
- 693億円▼18.8%
利益率 11.8%
会社全体: 売上 1.83兆円 · 最終損益 2,133億円
平均年収 1,660万円 · 38.4歳（単体）
センコーグループホールディングス[9069]
物流事業
- 売上
- 5,744億円▲4.3%
- 営業利益
- 341億円▲5.2%
利益率 5.9%
会社全体: 売上 8,996億円 · 最終損益 193億円
平均年収 816万円 · 43.9歳（単体）
SBSホールディングス[2384]
物流事業
- 売上
- 4,602億円▲9.5%
- 営業利益
- 119億円▲28.9%
利益率 2.6%
会社全体: 売上 4,903億円 · 最終損益 118億円
平均年収 602万円 · 45.1歳（単体）
山九[9065]
物流事業
- 売上
- 2,953億円▼0.1%
- 営業利益
- 98.3億円▲1.5%
利益率 3.3%
会社全体: 売上 6,316億円 · 最終損益 315億円
平均年収 731万円 · 41.3歳（単体）
三井倉庫ホールディングス[9302]
物流事業
- 売上
- 2,920億円▲6.1%
- 営業利益
- 245億円▲14.4%
利益率 8.4%
会社全体: 売上 2,995億円 · 最終損益 112億円
平均年収 847万円 · 42.3歳（単体）
ニチレイ[2871]
低温物流
- 売上
- 2,820億円▲8.6%
- 営業利益
- 186億円▲18.0%
利益率 6.6%
会社全体: 売上 7,161億円 · 最終損益 273億円
平均年収 773万円 · 45.2歳（単体）
上組[9364]
物流事業
- 売上
- 2,608億円▲7.4%
- 営業利益
- 315億円▲9.9%
利益率 12.1%
会社全体: 売上 2,948億円 · 最終損益 313億円
平均年収 704万円 · 41.6歳（単体）
AZ-COM丸和ホールディングス[9090]
物流事業
- 売上
- 2,274億円▲10.6%
- 営業利益
- 117億円▲2.9%
利益率 5.1%
会社全体: 売上 2,305億円 · 最終損益 74.5億円
平均年収 754万円 · 46.1歳（単体）
- 上組が0.9%保有
三菱倉庫[9301]
物流事業
- 売上
- 2,380億円▲0.4%
- 営業利益
- 127億円▼8.4%
利益率 5.3%
会社全体: 売上 2,734億円 · 最終損益 548億円
平均年収 943万円 · 40.7歳（単体）
※ カードの売上・営業利益は、この業界に入る事業（セグメント）の数字です。「会社全体」は連結の売上と最終損益。
ほかの会社: SGホールディングス · キユーソー流通システム · 住友倉庫 · ヤマトホールディングス · 西日本鉄道 · 丸全昭和運輸 · 鴻池運輸 · 日本トランスシティ · ハマキョウレックス · ニッコンホールディングス · 名港海運 · 安田倉庫 · 澁澤倉庫 · ケイヒン · 遠州トラック · 栗林商船 · キムラユニティー · トーモク · 日本曹達 · 福山通運 · 東洋埠頭 · 横浜冷凍 · ビーイングホールディングス · 東海運 · 東陽倉庫 · ファイズホールディングス · 中央倉庫 · 東洋水産 · ヤマタネ · 川西倉庫 · アサガミ · バローホールディングス · 紀文食品 · 日本ロジテム · ベルーナ · サンリツ · 関通ホールディングス · ヒガシホールディングス · ニッスイ · トレーディア …+41
天気は、前年と比べた売上と営業利益の合計から機械的に決めています（ともに増加で晴れ、ともに減少で雨）。
この業界の要点
AI による要約（数値は開示書類から）
- 首位は日本通運の日本セグメントで、売上1.22兆円。掲載企業の合計の16%にあたります。
- 2位の日本郵船の物流事業は8,018億円を売りながら、営業利益率は1.3%です。ハマキョウレックスの物流センター事業は12.9%、上組は12.1%でした。
- ヤマトのコントラクト・ロジスティクス事業は売上が+69.6%、ＳＧホールディングスのロジスティクス事業は+41.7%と急に大きくなりました。日本通運は米州で-9.7%、東アジアで-8.7%と縮んでいます。
誰が稼いでいるか
面積 = 業界に属する事業の売上。色 = 営業利益率。
誰が儲かっているか
横 = 売上（対数目盛）、縦 = 営業利益率、円の大きさ = 営業利益。
ランキングと勢い
| 順位 | 企業（事業） | 売上 | シェア | 営業利益率 | 年成長率 | FCF* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NIPPON EXPRESSホールディングス日本ほか4事業 | 2.13兆円 | 22.5% | 3.0% | -0.7% | 1,255億円 |
| 2 | 日本郵船物流事業 | 8,018億円 | 8.4% | 1.3% | -1.3% | 1,689億円 |
| 3 | 川崎汽船製品物流 | 6,165億円 | 6.5% | 14.7% | +12.8% | 1,761億円 |
| 4 | 商船三井自動車輸送・港湾・ロジスティクス事業 | 5,879億円 | 6.2% | 11.8% | — | -881億円 |
| 5 | センコーグループホールディングス物流事業 | 5,744億円 | 6.0% | 5.9% | +6.9% | 150億円 |
| 6 | SBSホールディングス物流事業 | 4,602億円 | 4.8% | 2.6% | +5.0% | 224億円 |
| 7 | 山九物流事業 | 2,953億円 | 3.1% | 3.3% | +0.7% | 330億円 |
| 8 | 三井倉庫ホールディングス物流事業 | 2,920億円 | 3.1% | 8.4% | -0.0% | 121億円 |
| 9 | ニチレイ低温物流 | 2,820億円 | 3.0% | 6.6% | +8.0% | 166億円 |
| 10 | 上組物流事業 | 2,608億円 | 2.7% | 12.1% | +2.9% | 210億円 |
| 11 | 三菱倉庫物流事業 | 2,380億円 | 2.5% | 5.3% | +2.6% | -126億円 |
| 12 | AZ-COM丸和ホールディングス物流事業 | 2,274億円 | 2.4% | 5.1% | +14.6% | -150億円 |
| 13▲3 | SGホールディングスロジスティクス事業 | 2,028億円 | 2.1% | 3.1% | — | 409億円 |
| 14▼1 | キユーソー流通システム共同物流事業ほか2事業 | 2,026億円 | 2.1% | 2.8% | +3.6% | -29.4億円 |
| 15▼1 | 住友倉庫物流事業 | 1,859億円 | 2.0% | 7.3% | +1.1% | 13.4億円 |
| 16▲5 | ヤマトホールディングスコントラクト・ロジスティクス事業 | 1,646億円 | 1.7% | 3.8% | — | 346億円 |
| 17▼2 | 西日本鉄道物流業 | 1,523億円 | 1.6% | 4.0% | -4.8% | -6,300万円 |
| 18▼1 | 丸全昭和運輸物流事業ほか1事業 | 1,462億円 | 1.5% | 10.3% | +2.1% | 102億円 |
| 19▼1 | 鴻池運輸国際物流事業ほか1事業 | 1,235億円 | 1.3% | 6.0% | +0.7% | 112億円 |
| 20▼1 | 日本トランスシティ総合物流事業 | 1,234億円 | 1.3% | 6.5% | +1.7% | 42.3億円 |
| 21▲1 | ハマキョウレックス物流センター事業 | 1,009億円 | 1.1% | 13.0% | +7.0% | 99.8億円 |
| 22▼2 | ニッコンホールディングス梱包事業ほか1事業 | 1,006億円 | 1.1% | 13.2% | +6.3% | 100億円 |
| 23 | 名港海運港湾運送およびその関連 | 813億円 | 0.9% | 6.5% | +0.5% | -46.2億円 |
| 24▲1 | 安田倉庫物流事業 | 742億円 | 0.8% | 7.2% | +12.2% | 11.9億円 |
| 25▼1 | 澁澤倉庫物流事業 | 740億円 | 0.8% | 5.0% | +2.9% | 36.1億円 |
| 26 | ケイヒン国内物流事業ほか1事業 | 503億円 | 0.5% | 10.1% | -1.8% | -71.6億円 |
| 27▲1 | 遠州トラック物流事業 | 498億円 | 0.5% | 8.3% | +4.0% | 1.5億円 |
| 28▼1 | 栗林商船海運事業 | 484億円 | 0.5% | 3.6% | +2.8% | 19.2億円 |
| 29 | キムラユニティー物流サービス事業 | 459億円 | 0.5% | 10.9% | +2.9% | 29.6億円 |
| 30▲1 | トーモク運輸倉庫 | 443億円 | 0.5% | 2.4% | +3.5% | 53.2億円 |
| 31▼1 | 日本曹達トレーディング＆ロジスティクス | 438億円 | 0.5% | 5.2% | — | 90.6億円 |
| 32▲2 | 福山通運流通加工事業ほか1事業 | 389億円 | 0.4% | 10.9% | +6.2% | 54.7億円 |
| 33 | 東洋埠頭国内総合物流事業ほか1事業 | 381億円 | 0.4% | 3.9% | +1.3% | -4.7億円 |
| 34▼2 | 横浜冷凍冷蔵倉庫事業 | 377億円 | 0.4% | 19.7% | +7.5% | -83.4億円 |
| 35 | ビーイングホールディングス | 335億円 | 0.4% | 6.9% | +13.7% | 1.9億円 |
| 36▲1 | 東海運物流事業 | 300億円 | 0.3% | 6.1% | -0.4% | -18.9億円 |
| 37▲1 | 東陽倉庫物流事業 | 295億円 | 0.3% | 6.2% | +1.5% | 1.9億円 |
| 38▲7 | ファイズホールディングスオペレーションサービス事業ほか1事業 | 277億円 | 0.3% | 3.4% | +122.4% | 3億円 |
| 39 | 中央倉庫国内物流事業ほか1事業 | 277億円 | 0.3% | 10.9% | +3.8% | -9,669万円 |
| 40 | 東洋水産冷蔵事業 | 263億円 | 0.3% | 10.7% | +4.4% | 389億円 |
| 41▲1 | ヤマタネ物流関連 | 261億円 | 0.3% | 9.1% | +4.5% | 55.1億円 |
| 42▼1 | 川西倉庫国内物流ほか1事業 | 260億円 | 0.3% | 7.6% | — | 8.8億円 |
| 43 | アサガミ物流事業 | 228億円 | 0.2% | 9.8% | +0.1% | 26億円 |
| 44 | バローホールディングス流通関連事業 | 225億円 | 0.2% | 20.7% | +21.1% | 96.1億円 |
| 45▲1 | 紀文食品食品関連事業 | 214億円 | 0.2% | 6.9% | +5.6% | 9,765万円 |
| 46▲5 | 日本ロジテムセンター事業 | 180億円 | 0.2% | 4.9% | +8.3% | 25.6億円 |
| 47 | ベルーナデータベース活用事業 | 179億円 | 0.2% | 25.2% | +4.2% | -150億円 |
| 48 | サンリツ梱包事業ほか1事業 | 175億円 | 0.2% | 12.4% | +2.6% | -31.8億円 |
| 49▲4 | 関通ホールディングス物流サービス事業 | 173億円 | 0.2% | 1.9% | — | -2,250万円 |
| 50▲4 | ヒガシホールディングス倉庫事業 | 172億円 | 0.2% | 11.3% | +23.5% | 43.4億円 |
* FCF は会社全体の値（事業別には開示されない）。年成長率は取れる範囲（最大5年）の年平均。
稼ぎ方の違い
各社が売上100円を何に使い、いくら残すか（会社全体）。
- 原価
- 営業費用
- 販管費
- その他
- 営業利益
- 上組8812
- 丸全昭和運輸9010
- ハマキョウレックス919
- ニッコンホールディングス8479
- 川崎汽船8488
- 商船三井82117
- 山九887
- 三井倉庫ホールディングス937
- 日本トランスシティ877
- 名港海運79147
- 日本郵船8212
- 三菱倉庫94
- 住友倉庫94
- 西日本鉄道94
- 鴻池運輸88
- ニチレイ8213
- AZ-COM丸和ホールディングス90
- SGホールディングス95
- 安田倉庫95
- 澁澤倉庫95
- センコーグループホールディングス96
- SBSホールディングス897
- キユーソー流通システム97
- NIPPON EXPRESSホールディングス917
- ヤマトホールディングス98
売上の大きい上位25社を表示しています。
資本関係
有価証券報告書の「大株主の状況」から。
- 住友倉庫業界内
- 子会社ファイズホールディングス58.3%
- LINEヤフー株式会社業界の外
- 関連会社アスクル46.9%
- キユーピー株式会社業界の外
- 関連会社キユーソー流通システム43.3%
- 太平洋セメント㈱業界の外
- 関連会社東海運39.4%
- ニッスイ業界内
- 川崎汽船業界内
- 関連会社リンコーコーポレーション24.2%
- SBSホールディングス業界内
- 関連会社ゼロ20.9%
- 大和工業株式会社業界の外
- 関連会社兵機海運20.4%
- 日本製紙株式会社業界の外
- 出資共同紙販ホールディングス18.7%
- 出資栗林商船5.6%
- 出資トーモク4.3%
- Umios㈱業界の外
- 出資OUGホールディングス13.8%
- 出資紀文食品9.9%
- 出資中部水産4.8%
- 関西電力株式会社業界の外
- 出資ヒガシホールディングス13.8%
- 三菱商事株式会社業界の外
- 日本紙パルプ商事株式会社業界の外
- 出資共同紙販ホールディングス10.6%
- 住友不動産株式会社業界の外
- 出資住友倉庫10.3%
- 出資澁澤倉庫10.0%
- 株式会社ヨンキュウ業界の外
- 出資築地魚市場9.8%
- 豊田通商株式会社業界の外
- 出資キムラユニティー9.7%
- 極洋業界内
- 東ソー㈱業界の外
- 出資保土谷化学工業8.6%
- 丸紅株式会社業界の外
- 大東港運業界内
- 出資タカセ持ち合い8.2%
- 光通信株式会社業界の外
- 出資カワサキ7.4%
カードの会社が、下に並んだ会社の大株主です（持株比率。有価証券報告書「大株主の状況」の最新の基準日）。50% 以上を子会社、20% 以上を関連会社と表示しています（持株比率だけで判定した目安）。3% 未満は省いています。 株主のカードは上位 24 社まで表示しています。
上位の会社を並べて比べる
倉庫・物流施設の全企業（売上順）
この業界に属する全94社を、各社の最新の決算期の売上で並べています。事業（セグメント）単位で属する会社は、その事業の売上です。
- NIPPON EXPRESSホールディングス2.13兆円 · 3.0%
- 日本郵船8,018億円 · 1.3%
- 川崎汽船6,165億円 · 14.7%
- 商船三井5,879億円 · 11.8%
- センコーグループホールディングス5,744億円 · 5.9%
- SBSホールディングス4,602億円 · 2.6%
- 山九2,953億円 · 3.3%
- 三井倉庫ホールディングス2,920億円 · 8.4%
- ニチレイ2,820億円 · 6.6%
- 上組2,608億円 · 12.1%
- 三菱倉庫2,380億円 · 5.3%
- AZ-COM丸和ホールディングス2,274億円 · 5.1%
- SGホールディングス2,028億円 · 3.1%
- キユーソー流通システム2,026億円 · 2.8%
- 住友倉庫1,859億円 · 7.3%
- ヤマトホールディングス1,646億円 · 3.8%
- 西日本鉄道1,523億円 · 4.0%
- 丸全昭和運輸1,462億円 · 10.3%
- 鴻池運輸1,235億円 · 6.0%
- 日本トランスシティ1,234億円 · 6.5%
- ハマキョウレックス1,009億円 · 13.0%
- ニッコンホールディングス1,006億円 · 13.2%
- 名港海運813億円 · 6.5%
- 安田倉庫742億円 · 7.2%
- 澁澤倉庫740億円 · 5.0%
- ケイヒン503億円 · 10.1%
- 遠州トラック498億円 · 8.3%
- 栗林商船484億円 · 3.6%
- キムラユニティー459億円 · 10.9%
- トーモク443億円 · 2.4%
- 日本曹達438億円 · 5.2%
- 福山通運389億円 · 10.9%
- 東洋埠頭381億円 · 3.9%
- 横浜冷凍377億円 · 19.7%
- ビーイングホールディングス335億円 · 6.9%
- 東海運300億円 · 6.1%
- スクロール299億円 · 3.0%
- 東陽倉庫295億円 · 6.2%
- ファイズホールディングス277億円 · 3.4%
- 中央倉庫277億円 · 10.9%
- 東洋水産263億円 · 10.7%
- ヤマタネ261億円 · 9.1%
- 川西倉庫260億円 · 7.6%
- アサガミ228億円 · 9.8%
- バローホールディングス225億円 · 20.7%
- 紀文食品214億円 · 6.9%
- 日本ロジテム180億円 · 4.9%
- ベルーナ179億円 · 25.2%
- サンリツ175億円 · 12.4%
- 関通ホールディングス173億円 · 1.9%
- ヒガシホールディングス172億円 · 11.3%
- ニッスイ166億円 · 14.5%
- トレーディア164億円 · 1.4%
- 大東港運164億円 · 12.4%
- リンコーコーポレーション99.9億円 · 1.0%
- 杉村倉庫95.8億円 · 11.3%
- イー・ロジット95.5億円 · -1.4%
- 東京汽船95.2億円 · 3.4%
- タカセ94.7億円 · 2.0%
- 伏木海陸運送92.3億円 · 14.2%
- 大運90.4億円 · 7.6%
- 中央魚類87.3億円 · 9.3%
- 南総通運82.6億円 · 20.9%
- エバラ食品工業68.4億円 · 1.8%
- ゼロ65億円 · 30.2%
- ウェッズ64.1億円 · 5.3%
- アスクル62.8億円 · -19.1%
- 兵機海運57.9億円 · 3.3%
- ステラケミファ48.9億円 · 21.4%
- 昭和産業48.4億円 · 28.7%
- 船井総研ホールディングス43.5億円 · 14.0%
- 丸八倉庫42.6億円 · 16.4%
- 櫻島埠頭42.4億円 · 16.4%
- センコン物流41.2億円 · 19.0%
- 乾汽船39.5億円 · 9.9%
- 鈴与シンワート35.5億円 · 18.9%
- ディーエムエス30.6億円 · 2.1%
- ニチモウ22.9億円 · 0.6%
- 保土谷化学工業17.8億円 · 20.3%
- 極洋17.4億円 · 20.0%
- 築地魚市場14.7億円 · 31.8%
- カワサキ14億円 · 42.0%
- テイカ11.5億円 · 24.1%
- マルイチ産商11.4億円 · 12.0%
- ジャストプランニング10億円 · 15.0%
- ティーライフ9.3億円 · 20.4%
- OUGホールディングス6.2億円 · 7.4%
- 中部水産5.4億円 · 39.0%
- 中部鋼鈑5億円 · 22.7%
- 一正蒲鉾3.3億円 · 30.4%
- 大水2.3億円 · 10.9%
- オエノンホールディングス9,200万円 · 9.8%
- 共同紙販ホールディングス7,986万円 · 36.9%
- 東海染工4,239万円 · 19.2%
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