業界地図

運輸・物流業界の地図

運輸・物流業界で、誰がどれだけ稼ぎ、誰が儲かっているか。1社が複数の業界にまたがる場合は、その事業(セグメント)だけを数えています。

2025年度 · 181社 · 39.3兆円

業界の地図

売上の大きい順に並べ、資本関係(大株主)を矢印で結んでいます。矢印は株主から投資先へ向かいます。

業界の規模(売上)
39.3兆円

前年比 +4.5%

社数
181
平均年収(単体)
664万円

平均年齢 42.6歳

業界の天気
くもり

営業利益 -17.7%

NIPPON EXPRESSホールディングス[9147]

日本ほか5事業

1位
売上
3.36兆円▼0.8%
営業利益
1,086億円▲0.8%

利益率 3.2%

会社全体: 売上 2.57兆円 · 最終損益 26.9億円

平均年収 833万円 · 47.5歳(単体)

日本郵政[6178]

郵便・物流事業ほか2事業

2位
売上
2.82兆円▲8.0%
営業利益
79.7億円黒字転換

利益率 0.3%

会社全体: 売上 11.4兆円 · 最終損益 3,746億円

平均年収 872万円 · 43.1歳(単体)

ANAホールディングス[9202]

航空事業ほか1事業

3位▲
売上
2.34兆円▲12.6%
営業利益
2,234億円▲10.0%

利益率 9.6%

会社全体: 売上 2.54兆円 · 最終損益 1,691億円

平均年収 771万円 · 46.2歳(単体)

  • 名古屋鉄道が1.5%保有
  • 日本郵船が0.8%保有

日本郵船[9101]

物流事業ほか5事業

4位▼
売上
2.32兆円▼6.2%
営業利益
2,241億円▼54.7%

利益率 9.7%

会社全体: 売上 2.42兆円 · 最終損益 2,118億円

平均年収 1,555万円 · 37.8歳(単体)

商船三井[9104]

自動車輸送・港湾・ロジスティクス事業ほか5事業

5位▼
売上
2.28兆円▲3.1%
営業利益
2,222億円▼55.8%

利益率 9.7%

会社全体: 売上 1.83兆円 · 最終損益 2,133億円

平均年収 1,660万円 · 38.4歳(単体)

東日本旅客鉄道[9020]

運輸事業

6位
売上
2.05兆円▲5.1%
営業利益
1,944億円▲10.4%

利益率 9.5%

会社全体: 売上 3.08兆円 · 最終損益 2,478億円

平均年収 819万円 · 39.8歳(単体)

ヤマトホールディングス[9064]

エクスプレス事業ほか3事業

7位
売上
1.98兆円▲9.4%
営業利益
229億円▲213.8%

利益率 1.2%

会社全体: 売上 1.87兆円 · 最終損益 137億円

平均年収 1,248万円 · 36.4歳(単体)

東海旅客鉄道[9022]

運輸業

8位▲
売上
1.64兆円▲10.1%
営業利益
7,675億円▲18.1%

利益率 46.7%

会社全体: 売上 2.01兆円 · 最終損益 5,529億円

平均年収 861万円 · 37.0歳(単体)

日本航空[9201]

フルサービスキャリア事業ほか1事業

9位▲
売上
1.64兆円▲10.0%
営業利益
—

会社全体: 売上 2.01兆円 · 最終損益 1,376億円

平均年収 1,011万円 · 40.2歳(単体)

川崎汽船[9107]

製品物流ほか4事業

10位▼
売上
1.63兆円▼1.6%
営業利益
2,046億円▼66.3%

利益率 12.5%

会社全体: 売上 1.02兆円 · 最終損益 1,330億円

平均年収 1,450万円 · 38.0歳(単体)

SGホールディングス[9143]

デリバリー事業ほか2事業

11位
売上
1.57兆円▲12.2%
営業利益
766億円▲0.6%

利益率 4.9%

会社全体: 売上 1.64兆円 · 最終損益 591億円

平均年収 786万円 · 38.5歳(単体)

センコーグループホールディングス[9069]

物流事業ほか1事業

12位
売上
1.15兆円▲4.3%
営業利益
681億円▲5.2%

利益率 5.9%

会社全体: 売上 8,996億円 · 最終損益 193億円

平均年収 816万円 · 43.9歳(単体)

※ カードの売上・営業利益は、この業界に入る事業(セグメント)の数字です。「会社全体」は連結の売上と最終損益。

ほかの会社: 西日本旅客鉄道 · 近鉄グループホールディングス · SBSホールディングス · セイノーホールディングス · 山九 · 名古屋鉄道 · 上組 · AZ-COM丸和ホールディングス · 東京地下鉄 · キユーソー流通システム · 阪急阪神ホールディングス · 福山通運 · 三井倉庫ホールディングス · ニチレイ · 丸全昭和運輸 · 日本空港ビルデング · 三菱倉庫 · 西日本鉄道 · NSユナイテッド海運 · ニッコンホールディングス · 東急 · 東武鉄道 · 京成電鉄 · 住友倉庫 · 九州旅客鉄道 · 鴻池運輸 · 小田急電鉄 · ハマキョウレックス · 西武ホールディングス · 京王電鉄 · ゼロ · 日本トランスシティ · 京浜急行電鉄 · NANKAI · エーアイテイー · 飯野海運 · サカイ引越センター · 遠州トラック · 栗林商船 · 京阪ホールディングス …+129

天気は、前年と比べた売上と営業利益の合計から機械的に決めています(ともに増加で晴れ、ともに減少で雨)。

年度を切り替えて勢力図の変化を見る

誰が稼いでいるか

面積 = 業界に属する事業の売上。色 = 営業利益率。

赤字高収益(中央 = 利益率 0%)

誰が儲かっているか

横 = 売上(対数目盛)、縦 = 営業利益率、円の大きさ = 営業利益。

ランキングと勢い

順位企業(事業)売上シェア営業利益率年成長率FCF*
1NIPPON EXPRESSホールディングス日本ほか5事業3.36兆円8.5%3.2%-2.4%1,255億円
2日本郵政郵便・物流事業ほか2事業2.82兆円7.2%0.3%+0.4%-10.6兆円
3▲2ANAホールディングス航空事業ほか1事業2.34兆円6.0%9.6%+26.9%1,812億円
4▼1日本郵船物流事業ほか5事業2.32兆円5.9%9.7%+17.7%1,689億円
5▼1商船三井自動車輸送・港湾・ロジスティクス事業ほか5事業2.28兆円5.8%9.7%+33.9%-881億円
6東日本旅客鉄道運輸事業2.05兆円5.2%9.5%+12.5%-1,230億円
7ヤマトホールディングスエクスプレス事業ほか3事業1.98兆円5.1%1.1%—346億円
8▲1東海旅客鉄道運輸業1.64兆円4.2%46.8%+23.4%2,241億円
9▲1日本航空フルサービスキャリア事業ほか1事業1.64兆円4.2%———
10▼2川崎汽船製品物流ほか4事業1.63兆円4.2%12.5%+9.5%1,761億円
11SGホールディングスデリバリー事業ほか2事業1.57兆円4.0%4.9%—409億円
12センコーグループホールディングス物流事業ほか1事業1.15兆円2.9%5.9%+6.9%150億円
13西日本旅客鉄道モビリティ業1.11兆円2.8%11.8%—785億円
14近鉄グループホールディングス国際物流ほか1事業9,764億円2.5%5.1%+58.9%-338億円
15SBSホールディングス物流事業ほか1事業9,205億円2.3%2.6%+5.0%224億円
16▲1セイノーホールディングス輸送事業6,309億円1.6%4.3%+8.6%191億円
17▼1山九物流事業ほか1事業5,905億円1.5%3.3%+0.7%330億円
18名古屋鉄道交通事業ほか3事業5,487億円1.4%1.6%+7.9%-1,108億円
19上組物流事業ほか1事業5,217億円1.3%12.1%+2.9%210億円
20AZ-COM丸和ホールディングス物流事業ほか1事業4,548億円1.2%5.1%+14.6%-150億円
21東京地下鉄運輸3,841億円1.0%19.8%+8.8%420億円
22キユーソー流通システム共同物流事業ほか3事業3,397億円0.9%2.5%+3.0%-29.4億円
23阪急阪神ホールディングス都市交通ほか1事業3,154億円0.8%11.8%+1.2%-577億円
24福山通運運送事業ほか3事業3,113億円0.8%4.3%+2.2%54.7億円
25三井倉庫ホールディングス物流事業2,920億円0.7%8.4%-0.0%121億円
26▲1ニチレイ低温物流2,820億円0.7%6.6%+8.0%166億円
27▼1丸全昭和運輸物流事業ほか2事業2,755億円0.7%10.3%+2.1%102億円
28日本空港ビルデング物品販売業ほか1事業2,718億円0.7%20.5%+50.3%339億円
29▲1三菱倉庫物流事業2,380億円0.6%5.3%+2.6%-126億円
30▲1西日本鉄道物流業ほか1事業2,346億円0.6%4.3%-1.5%-6,300万円
31▼2NSユナイテッド海運外航海運事業ほか1事業2,298億円0.6%8.9%+4.1%—
32▲1ニッコンホールディングス運送事業ほか2事業2,250億円0.6%9.2%+7.4%100億円
33▼1東急交通事業2,231億円0.6%12.3%+8.2%-316億円
34東武鉄道運輸事業2,160億円0.6%12.8%+6.2%-19.4億円
35京成電鉄運輸業2,051億円0.5%8.6%+15.0%-426億円
36▲1住友倉庫物流事業1,859億円0.5%7.3%+1.1%13.4億円
37▲2九州旅客鉄道運輸サービス1,857億円0.5%12.9%+16.9%-131億円
38▼2鴻池運輸国際物流事業ほか2事業1,801億円0.5%6.0%+1.2%112億円
39▼1小田急電鉄交通業1,788億円0.5%16.5%+8.5%-247億円
40ハマキョウレックス物流センター事業ほか1事業1,555億円0.4%9.5%+5.6%99.8億円
41西武ホールディングス都市交通・沿線事業1,505億円0.4%6.3%+5.0%-1,527億円
42京王電鉄交通業1,323億円0.3%10.0%—-305億円
43▲1ゼロ国内自動車関連事業ほか3事業1,313億円0.3%10.6%+18.5%—
44▲1日本トランスシティ総合物流事業1,234億円0.3%6.5%+1.7%42.3億円
45▲1京浜急行電鉄交通事業1,206億円0.3%15.5%+9.3%-414億円
46▲1NANKAI運輸業1,160億円0.3%12.9%+8.9%-77.8億円
47▲1エーアイテイー日本ほか3事業1,135億円0.3%7.1%-0.8%34.3億円
48▼5飯野海運外航海運業ほか1事業1,132億円0.3%8.0%—-341億円
49サカイ引越センター引越事業1,054億円0.3%10.9%+3.6%63.3億円
50▲1遠州トラック物流事業ほか1事業996億円0.3%8.3%+4.0%1.5億円

上位50件を表示しています。全181件は下の一覧へ

* FCF は会社全体の値(事業別には開示されない)。年成長率は取れる範囲(最大5年)の年平均。

稼ぎ方の違い

各社が売上100円を何に使い、いくら残すか(会社全体)。

資本関係

有価証券報告書の「大株主の状況」から。

カードの会社が、下に並んだ会社の大株主です(持株比率。有価証券報告書「大株主の状況」の最新の基準日)。50% 以上を子会社、20% 以上を関連会社と表示しています(持株比率だけで判定した目安)。3% 未満は省いています。 株主のカードは上位 24 社まで表示しています。

上位の会社を並べて比べる

運輸・物流の全企業(売上順)

この業界に属する全183社を、各社の最新の決算期の売上で並べています。事業(セグメント)単位で属する会社は、その事業の売上です。

  1. NIPPON EXPRESSホールディングス3.36兆円 · 3.2%
  2. 日本郵政2.82兆円 · 0.3%
  3. ANAホールディングス2.34兆円 · 9.6%
  4. 日本郵船2.32兆円 · 9.7%
  5. 商船三井2.28兆円 · 9.7%
  6. 東日本旅客鉄道2.05兆円 · 9.5%
  7. ヤマトホールディングス1.98兆円 · 1.1%
  8. 東海旅客鉄道1.64兆円 · 46.8%
  9. 日本航空1.64兆円
  10. 川崎汽船1.63兆円 · 12.5%
  11. SGホールディングス1.57兆円 · 4.9%
  12. センコーグループホールディングス1.15兆円 · 5.9%
  13. 西日本旅客鉄道1.11兆円 · 11.8%
  14. 近鉄グループホールディングス9,764億円 · 5.1%
  15. SBSホールディングス9,205億円 · 2.6%
  16. セイノーホールディングス6,309億円 · 4.3%
  17. 山九5,905億円 · 3.3%
  18. 名古屋鉄道5,487億円 · 1.6%
  19. 上組5,217億円 · 12.1%
  20. AZ-COM丸和ホールディングス4,548億円 · 5.1%
  21. 東京地下鉄3,841億円 · 19.8%
  22. キユーソー流通システム3,397億円 · 2.5%
  23. 阪急阪神ホールディングス3,154億円 · 11.8%
  24. 福山通運3,113億円 · 4.3%
  25. 三井倉庫ホールディングス2,920億円 · 8.4%
  26. ニチレイ2,820億円 · 6.6%
  27. 丸全昭和運輸2,755億円 · 10.3%
  28. 日本空港ビルデング2,718億円 · 20.5%
  29. 三菱倉庫2,380億円 · 5.3%
  30. 西日本鉄道2,346億円 · 4.3%
  31. NSユナイテッド海運2,298億円 · 8.9%
  32. ニッコンホールディングス2,250億円 · 9.2%
  33. 東急2,231億円 · 12.3%
  34. 東武鉄道2,160億円 · 12.8%
  35. 京成電鉄2,051億円 · 8.6%
  36. 住友倉庫1,859億円 · 7.3%
  37. 九州旅客鉄道1,857億円 · 12.9%
  38. 鴻池運輸1,801億円 · 6.0%
  39. 小田急電鉄1,788億円 · 16.5%
  40. ハマキョウレックス1,555億円 · 9.5%
  41. 西武ホールディングス1,505億円 · 6.3%
  42. 京王電鉄1,323億円 · 10.0%
  43. ゼロ1,313億円 · 10.6%
  44. 日本トランスシティ1,234億円 · 6.5%
  45. 京浜急行電鉄1,206億円 · 15.5%
  46. NANKAI1,160億円 · 12.9%
  47. エーアイテイー1,135億円 · 7.1%
  48. 飯野海運1,132億円 · 8.0%
  49. サカイ引越センター1,054億円 · 10.9%
  50. 遠州トラック996億円 · 8.3%
  51. 栗林商船968億円 · 3.6%
  52. 京阪ホールディングス952億円 · 14.7%
  53. トーモク886億円 · 2.4%
  54. 名港海運813億円 · 6.5%
  55. ケイヒン784億円 · 10.9%
  56. ロジネットジャパン742億円 · 4.4%
  57. 安田倉庫742億円 · 7.2%
  58. 澁澤倉庫740億円 · 5.0%
  59. 東海運691億円 · 6.0%
  60. 第一交通産業633億円 · -1.6%
  61. 伊勢湾海運579億円 · 5.9%
  62. 神奈川中央交通577億円 · 3.9%
  63. 明海グループ505億円 · 7.5%
  64. カンダホールディングス504億円 · 8.2%
  65. 中央倉庫500億円 · 11.1%
  66. ヒガシホールディングス468億円 · 12.1%
  67. キムラユニティー459億円 · 10.9%
  68. アサガミ455億円 · 9.8%
  69. 日本ロジテム449億円 · 6.3%
  70. スターフライヤー448億円 · 3.1%
  71. 相鉄ホールディングス444億円 · 12.9%
  72. 日本曹達438億円 · 5.2%
  73. ファイズホールディングス383億円 · 3.7%
  74. 東洋埠頭381億円 · 3.9%
  75. 日本石油輸送380億円 · 4.3%
  76. 横浜冷凍377億円 · 19.7%
  77. 岡山県貨物運送369億円 · 2.9%
  78. ビーイングホールディングス335億円 · 6.9%
  79. オプティマスグループ329億円 · 8.3%
  80. 神姫バス326億円 · 6.6%
  81. スクロール299億円 · 3.0%
  82. 乾汽船297億円 · 3.8%
  83. 東陽倉庫295億円 · 6.2%
  84. 東洋水産263億円 · 10.7%
  85. ヤマタネ261億円 · 9.1%
  86. 川西倉庫260億円 · 7.6%
  87. 大庄259億円 · 3.6%
  88. エイチ・アイ・エス254億円 · 3.2%
  89. 三重交通グループホールディングス246億円 · 5.0%
  90. 広島電鉄232億円 · -11.8%
  91. ディーエムソリューションズ232億円 · 6.6%
  92. 東京汽船227億円 · 1.7%
  93. バローホールディングス225億円 · 20.7%
  94. ハークスレイホールディングス219億円 · 3.8%
  95. 紀文食品214億円 · 6.9%
  96. 山陽電気鉄道213億円 · 7.7%
  97. 富士急行204億円 · 24.8%
  98. サンリツ203億円 · 12.3%
  99. リンコーコーポレーション200億円 · 1.0%
  100. 北海道中央バス197億円 · 4.9%
  101. 大運183億円 · 7.5%
  102. タカセ179億円 · 2.1%
  103. ベルーナ179億円 · 25.2%
  104. 関通ホールディングス173億円 · 1.9%
  105. ニッスイ166億円 · 14.5%
  106. トレーディア164億円 · 1.4%
  107. 大東港運164億円 · 12.4%
  108. ナラサキ産業160億円 · 2.5%
  109. 南総通運156億円 · 14.7%
  110. 共栄タンカー155億円 · 8.0%
  111. 大和自動車交通148億円 · 2.4%
  112. 日本山村硝子148億円 · 5.4%
  113. アルピコホールディングス142億円 · 14.7%
  114. 神戸電鉄140億円 · 11.2%
  115. エバラ食品工業137億円 · 1.8%
  116. 兵機海運134億円 · 3.3%
  117. 東海汽船128億円 · 7.0%
  118. わらべや日洋ホールディングス127億円 · 7.4%
  119. ステラケミファ97.8億円 · 21.4%
  120. 杉村倉庫95.8億円 · 11.3%
  121. イー・ロジット95.5億円 · -1.4%
  122. 新潟交通93.5億円 · 7.9%
  123. センコン物流93.5億円 · 11.3%
  124. 伏木海陸運送92.3億円 · 14.2%
  125. 東部ネットワーク91.7億円 · 3.8%
  126. 中央魚類87.3億円 · 9.3%
  127. 大宝運輸80.8億円 · 4.0%
  128. 京福電気鉄道78.9億円 · 6.1%
  129. 鈴与シンワート70.9億円 · 18.9%
  130. サイネックス70.7億円 · 0.7%
  131. ウェッズ64.1億円 · 5.3%
  132. アスクル62.8億円 · -19.1%
  133. 多木化学56.5億円 · 10.9%
  134. KeyHolder56.1億円 · 7.5%
  135. 京極運輸商事52.8億円 · 9.8%
  136. 玉井商船50億円 · 21.8%
  137. 昭和産業48.4億円 · 28.7%
  138. 船井総研ホールディングス43.5億円 · 14.0%
  139. 丸八倉庫42.6億円 · 16.4%
  140. 櫻島埠頭42.4億円 · 16.4%
  141. 秩父鉄道40.9億円 · 5.3%
  142. クワザワホールディングス35.5億円 · -0.8%
  143. 不二サッシ33.2億円 · 11.9%
  144. ディーエムエス30.6億円 · 2.1%
  145. ニチモウ22.9億円 · 0.6%
  146. 中国工業21.9億円 · 0.5%
  147. 保土谷化学工業17.8億円 · 20.3%
  148. 極洋17.4億円 · 20.0%
  149. 築地魚市場14.7億円 · 31.8%
  150. カワサキ14億円 · 42.0%
  151. デリカフーズホールディングス12億円 · 10.0%
  152. テイカ11.5億円 · 24.1%
  153. マルイチ産商11.4億円 · 12.0%
  154. 中部鋼鈑10.1億円 · 22.7%
  155. ジャストプランニング10億円 · 15.0%
  156. HANATOUR JAPAN9.9億円 · 48.5%
  157. 東京鐵鋼9.6億円 · 23.5%
  158. ティーライフ9.3億円 · 20.4%
  159. TRUCK-ONE8.5億円 · 9.9%
  160. 豊和工業7.4億円 · 6.5%
  161. 一正蒲鉾6.6億円 · 30.4%
  162. OUGホールディングス6.2億円 · 7.4%
  163. オーネックス6億円 · 5.6%
  164. 中部水産5.4億円 · 39.0%
  165. 小松マテーレ5億円 · 11.4%
  166. ミヨシ油脂4.8億円 · 15.3%
  167. グルメ杵屋4.7億円 · -6.1%
  168. あじかん4.6億円 · 12.3%
  169. 横浜丸魚3.9億円 · 10.1%
  170. フォーサイド3.2億円 · 19.6%
  171. クリエイト2.8億円 · 49.0%
  172. ソネック2.7億円 · 5.9%
  173. abc2.6億円 · -1.5%
  174. 大水2.3億円 · 10.9%
  175. 瀧上工業1.5億円 · 31.1%
  176. ホーブ1.3億円 · 16.3%
  177. シライ電子工業1億円 · 2.0%
  178. ルックホールディングス1億円 · 36.3%
  179. オエノンホールディングス9,200万円 · 9.8%
  180. 共同紙販ホールディングス7,986万円 · 36.9%
  181. 日東富士製粉6,500万円 · 60.0%
  182. 東海染工4,239万円 · 19.2%
  183. ユニバンス3,317万円 · 58.4%

売上 · 営業利益率

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